盘中段子汇总

受Token需求飙升350%的推动，超大规模云服务商（Hyperscalers）的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元。大摩预计数据中心将面临55GW的电力缺口（新特电气、正泰电源、林洋能源、可立克、尚纬股份、明阳电气等）

外交部：中美同意开展人工智能政府间对话

全球工商界持续加码中国

全球投资看好中国

SpaceX正在德克萨斯州巴斯特罗普建造全球最先进的太阳能电池工厂之一

上海：深入推动新型电力系统建设，打造4个千万千瓦级绿电基地（涪陵电力、上海电力、豫能控股、华能蒙电、建投能源、京能热力、广西能源、华能蒙电、辽宁能源等）

软通计算机成功中标中国移动2026年至2027年PC服务器产品集中采购项目

美国再次延长对俄石油制裁豁免期限

5.19谷歌眼镜时隔13年王者归来

上海：面向“十五五”，将推动制造业智能化转型。力争到“十五五”末，推动10万台人形机器人进工厂（福莱新材、上纬新材、北自科技、达实智能、景兴纸业、飞亚达、大亚圣象、圣龙股份、北投科技等）

农业农村部召开生猪产能综合调控部署视频会

助力人工智能发展，我国正前瞻布局一批数据领域前沿标准

产能将激增 前三星芯片负责人预测明年下半年内存将显著降价

弘信电子旗下燧弘华创Token工厂全球总部正式落户无锡高新区，并部署江苏首批华为昇腾384超节点集群（弘信电子、嘉环科技、川润股份、莲花控股、电科数字、南威软件、思特奇、广电网络等）

中国机器人初创企业灵心巧手（Linkerbot）据悉考虑香港上市

刚果（金）埃博拉疫情扩散 116例疑似病例死亡

中国光纤爆单 国产光纤订单排到2027年

近日硅光产业链催化密集：Tower 13亿美元硅光订单落地；POET获Lumilens 5000万美元光引擎订单，未来五年累计采购额有望突破5亿美元（光迅科技、剑桥科技、光莆股份、汇源通信、灿勤科技、东山精密等）

个股信息差（欢迎交流补充）

1、新特电气：公司变频用变压器市占率超25%，在研项目包括固态变压器，为数据中心电力设备

2、光莆股份：公司拟向上海赛勒光电增资5000万，联合开发光通信模块的光引擎产品

3、芯原股份：华为最近下单了2万片三星wafer产能100万颗芯片，至少对应50亿的订单，这个是第一批，预计中期合计有300万颗150亿的订单

4、思特奇：公司以云原生、微服务、DevOps为核心的容器服务平台，基于Docker和Kubernetes提供云上一站式容器生命周期管理

5、沪硅产业：中国第一大硅晶圆厂，2025年营收37.16亿，300mm硅片销量同比增长27%

6、英诺激光：公司PCB成型设备于2025年顺利交付近9000万元订单，超快激光钻孔设备获IC载板客户首台订单，孔径更细30-70微米、效率更快10000孔/秒、精度更高<±10微米

7、光迅科技：1、光模块龙头之一，字节跳动是公司重要客户；此前联合思科推出1.6T硅光模块，发布OCS全光交换机；2、公司是浸没液冷智算产业发展联盟会员单位，是相关标准、工艺研究和实践的重要参与者之一，目前已有相关产品发布，可以提供全套的液冷光模块产品

8、景兴纸业：箱板纸行业龙头，全资子公司上海景兴实业投资有限公司参与的容腾基金有投资宇树科技，公司对容腾基金的投资额为2000万元，持有份额约为1.6667%，容腾基金对宇树科技的投资额为2000万元

9、辽宁能源：辽宁煤炭龙头，下辖两个热电联营的电厂

10、三孚股份：公司拟建设200吨/年SOD及配套溶剂项目一期，产品用于存储芯片及先进制程逻辑芯片，预计2027年一季度末试生产

11、弘信电子：公司将依托华为昇腾384集群在无锡建立一座大规模“Token工厂”

12、艾华集团：公司的产品是AI算力硬件供电与电能管理链条中的关键基础元件，可应用在AI基础设施的各个关键部位，如服务器电源及供电保障与能源系统等

13、合百集团：公司实缴出资2.225亿元分别参投了合肥兴泰慧科创业投资基金、合肥市国联资本股权投资基金、合肥市共创接力创业投资基金，三支基金已投资长鑫科技集团股份有限公司等

14、贵州燃气：贵州省供气规模最大、管网覆盖区域最广、服务用户最多的城市燃气及综合能源供应服务商

15、伟时电子：全球车载背光显示模组领域领先企业之一；在VR方面，公司已为Facebook旗下产品供应背光显示模组

16、嘉环科技：公司主营业务涉及IDC数据中心设备建设及运维服务

17、海星股份：公司是国内电极箔行业龙头，掌握高端电极箔核心腐蚀工艺。铝电解电容器在电子电路中的核心用途是滤波和储能，根据英伟达，GB300的PSU相比于GB200新增了储能模块，其中铝电解电容器为核心组成部分。

18、宝鼎科技：公司控股子公司金宝电子专业从事电子铜箔、覆铜板设计、研发、生产及销售，是国内能提供设计至生产一体化全流程服务的少数企业之一；产品广泛应用于 5G 通讯、汽车电子等领域，其中电子铜箔有 HTE 箔、LP 箔等多种类型，覆铜板涵盖玻纤布基、复合基、铝基等，是 PCB 产业链中的重要供应商

19、诚邦股份：公司拟定增1.29亿元加码半导体存储业务

20、合肥城建：公司及子公司共计实缴6000万元参与了合肥市国联资本创新投资基金合伙企业（有限合伙），合肥市国联资本创新投资基金合伙企业（有限合伙）通过产投壹号基金投资了长鑫科技集团股份有限公司

21、川润股份：1、公司为数据中心、云计算、IDC、通信网络、人工智能领域提供液冷、温控技术及产品；2、公司在储能、电力电网等领域可提供液冷产品与温控节能方案，公司SVG/SVC 液冷产品已应用于智能电网领域

22、电科数字：公司AI相关订单已突破百个，通过智弈智算平台为客户提供异构算力调度服务，聚焦算力需求领域

23、东山精密：已与外部硅光企业开展合作并布局自研硅光模块产品

24、同兴达：公司Mini LED技术储备完成，可以满足下游客户量产需求

25、灿勤科技：公司陶瓷介质滤波器已批量适配5G-A/5.5G网络，并明确将商业航天、6G、NTN列为重点拓展场景

26、申达股份：上海市国资委旗下，纺织贸易业务供应链集成商，拟通过全资子公司申达投资、申达UK逐级对Auria Solutions Ltd.及其子公司增资2亿美元

27、江南化工：公司民爆与新能源“双核驱动”，截至2025年底新能源装机106万千瓦，风、光电站布局内蒙古、新疆等资源区，受益绿电政策

28、天创时尚：公司依托“小奶糕”“太妃糖”等爆品在抖音渠道放量，带动三大自有女鞋品牌毛利额均同比增长

29、统一股份：国产润滑油龙头品牌，公司依托润滑油领域技术积淀切入液冷赛道，核心布局环保型液冷工质研发生产，产品涵盖合成酯类、改性矿物油等系列，适配冷板式液冷系统，目前正推进与液冷系统集成商的合作验证

30、逸豪新材：公司PCB业务占比约25%，电子电路铜箔业务占比约72%，已研发并批量生产HDI用超薄铜箔和105µm、140μm、175μm厚铜箔等原先依赖进口的高性能铜箔，其中140μm和175μm铜箔目前已向客户批量供货，产品性能稳定，9μm铜箔已向海外客户送样

31、润达医疗：公司与华为云签署全面战略合作协议，打造普惠AI医疗服务大模型

32、德马科技：公司与鹿明机器人签署战略合作协议，携手在人形机器人领域展开深度合作

33、上海机电：公司与合作伙伴日本纳博特斯克开展工业机器人核心部件-精密减速器业务的合作

34、风华高科：国内被动电子元件行业龙头；公司MLCC、合金电阻、大电流电感已批量导入国内头部AI服务器及机器人客户，AI算力订单充足

35、北化股份：兵器工业集团旗下特种化工唯一上市平台；公司对核污染防治的产品有呼吸道防护类（防护面具及面罩），皮肤防护类（防护服，防护靴套等）

36、亚厦股份：1、国内建筑装饰行业龙头之一，此前是国内唯一一家同时拥有被住建部认定 “国家住宅产业基地”和“国家装配式建筑产业基地”的装饰企业；2、旗下子公司盈创科技以技术众包模式参与美国超级高铁建设；3、公司表示将积极探索建筑光伏一体化市场，开拓新的盈利增长点

37、尚品宅配：全屋定制龙头，同时覆盖家装主辅材、装配式背景墙及配套家居产品、电器等家居全品类

38、广电网络：公司西咸数据中心（一期）已建设完成投入使用，部署完成5G核心网、融合云政务云平台等，已支撑省政务服务中心等8个厅局委办20余个重要业务系统

39、可立克：1、公司向机器人充电站供应电源控制板、机器狗充电电源，60W-150W机器人/机器狗电源已量产或处于验证阶段；2、公司是电子变压器主力企业之一，公司已有变压器电感应用于液冷设备和低空经济领域

40、立昂微：从硅片到芯片的一站式制造平台；公司主营业务主要分三大板块，分别是半导体硅片、半导体功率器件芯片、化合物半导体射频芯片；主要产品包括6-12英寸半导体硅抛光片和硅外延片等

41、涪陵电力：公司主要从事涪陵区的配电和国网区域的配电网节能业务，国网旗下配电和节能的上市平台

42、旭光电子：公司是国内首家打通氮化铝粉体—基板—结构件—HTCC全产业链的企业，成功开发出热导率达230W/m·k的超高热导基板并实现批量供货，产品直接应用于AI服务器、车规级IGBT及半导体设备等高端散热与封装领域

43、易德龙：1、公司主要产品应用于包括高端家用电器，家用智能机器人，有涉及部分机器人控制板业务，如扫地机器人控制板，是科沃斯机器人的PCBA供应商；2、安费诺拟以105亿美金对价收购康普CCS业务，康普的CCS业务核心为数据中心MPO布线方案，康普是全球MPO条线的核心玩家；公司客户包含康普

44、读者传媒：公司期刊出版发行方面长期处于行业领先地位，拥有优质IP资源

45、东南网架：公司与江苏日托光伏科技股份有限公司签署《战略合作协议》，拟投资建立合资公司，专门研发生产各类高端光伏组件、特别是高端轻柔组件产线

46、冰轮环境：数据中心温控系统是旗下公司顿汉布什的主要业务之一，服务过国家超算广州中心（天河二号）、中国联通西安数据中心、中国移动贵州数据中心等；公司有产品服务数据中心液冷业务

47、昀冢科技：公司成功自主开发出高功率光纤激光器陶瓷热沉

48、正泰电源：公司控股子公司正泰电源长期专注于储能变换器及系统集成的研发、生产、销售及服务，为家庭、工商业及地面电站等提供全场景的光伏与储能系统解决方案，且公司拟募资用于光储逆变器以及储能系统制造项目

49、法拉电子：公司是全球薄膜电容器制造的龙头企业，下游包括光伏、风电、新能源汽车，是阳光电源、华为等逆变器厂商的重要供应商；公司薄膜电容器主要用在新能源汽车驱动器上

50、尚纬股份：公司增资控股四川中氟泰华布局6万吨电子级无水氟化氢及7万吨电子级氢氟酸

51、耐科装备：公司生产的半导体全自动封装设备已成功应用QFN和DFN等先进封装

52、福莱新材：1、电子皮肤在人形机器人用途有身体关节的防碰撞、灵巧手等，公司全资子公司浙江欧仁新材料拥有传感器专利，分别是基于柔性压敏元件的拉伸传感器、一种柔性温度传感器及其制备方法等；2、目前公司电子级功能材料主要应用于苹果、华为、三星及国内知名高端品牌手机的无线充电模组及石墨散热模块

53、埃科光电：公司工业相机已在AI眼镜领域逐步导入，并与航空航天、卫星互联网、机器人客户探讨需求，未来针对性开发产品

54、苏州科达：公司与华东师范大学信息与电子工程学院共建了“卫星应用技术联合实验室”，科达主要负责提供星载算力一体机及轻量化大模型算法，目前，相关产品与技术的前期准备工作已基本完成。双方合作的首颗技术验证星，预计在今年 5 月左右发射入轨

55、联域股份：公司9月战略入股洛阳奥维特18%股权，切入机器人核心零部件赛道，奥维特薄壁交叉滚子轴承用于谐波减速器、行星减速器，具身机器人需求放量预期明确

56、圣晖集成：公司提供英诺赛科（苏州）半导体禅额眼帘洁净室工程服务，核心技术覆盖气流管理、微分子污染控制等领域，已实现量产配套

57、京能热力：控股股东为北京国资委，公司主营电力、热力生产供应

58、江海股份：公司能够供应AIDC用LIC，技术与产能具备高稀缺性，已成为英伟达链上台达的供货商

59、豪美新材：华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业，前瞻布局人形机器人、低空飞行器、液冷散热器等新兴赛道

60、凯迪股份：公司是线性驱动系统龙头，网传资料显示，公司招聘电机研发工程师，工作让内容包括负责机器人用伺服电机电磁方案分析及结构方案设计

61、广西能源：公司总装机容量超240万千瓦，其中火电装机容量70万千瓦，其余为清洁能源（水电、风电、光伏），装机容量占比超70%

62、百合花：1、公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业，拟以自筹资金投入“年产3000吨电池级碳酸锂项目”，开发的普鲁士蓝（白）主要应用于钠离子电池正极材料；2、COFS 材料可用于固态电池，公司在COFS方面有做过课题研究，并申请了相关专利；3、公司生产的高性能颜料已应用于半导体领域液晶面板用光刻胶，并实现吨级销售"

63、梦网科技：华为、支付宝、中移互联网合作布局AI+5G新通话DC生态；公司面向5G推出了集文字，图片、语音、视频、文件传输、内容共享、位置服务等多种通信方式于一体的富媒体通信服务（富信），和阿里互为对方在云计算领域的优选合作伙伴，阿里云对梦网科技进行云计算赋能，梦网借助阿里云加强在重点行业(金融、公用事业、政府)云计算业务的合作

64、延华智能：公司提供数据中心基础设施建设、运维等，以医院信息化系统-延华医疗云平台为基础，提供智慧医疗解决方案、医疗大数据解决方案以及互联网医疗平台和解决方案

65、上海电力：上海市最主要的综合能源供应商和服务商之一；公司大力发展风电、太阳能发电等可再生新能源产业

66、吉视传媒：1、吉林有线网络运营商，公司旗下影院公司开有影城，基于吉林台海量广播电视媒资资源及来画公司布局AI视频和可视化AI智能体；2、公司一直在开展和谋划数据服务业务，例如为政企客户提供机柜租赁服务、大数据云计算服务，政府云（吉林祥云）及多个行业云平台都部署在公司

67、风语筑：公司是中国数字展示行业龙头，与字节跳动旗下AI创作平台即梦AI达成合作，将AI大模型生成的内容用于文旅消费实践

68、华能蒙电：中国华能集团旗下，主营以火力发电、供热为主，兼顾部分风力发电及煤炭业务

69、南威软件：公司首批高性能算力服务器已正式上架投入运营，开始面向全国用户提供算力服务

70、汇源通信：公司光纤、光缆及相关产品业务主要包括研发生产销售ADSS、OPGW特种光缆、预制光缆、气吹微缆、非金属光缆等

71、圣龙股份：国内动力系统泵类产品龙头企业；公司在电机、减速器、控制器领域的技术积累，均可以支持对人形机器人相关领域的研发；一季度业绩同比扭亏

72、彩讯股份：1、公司Rich AIBox正式接入DeepSeek-V3、DeepSeek-R1大模型，进一步提升了垂直领域大模型能力，实现逻辑推理、内容生成、图片理解等多方面的优化；2、公司是百度“文心一言”的首批生态合作伙伴，也是清华智谱的战略合作伙伴

73、北投科技：公司“科宝”交通大模型及智检机器人、无人机机巢等成果已落地

74、莲花控股：1、国内在产味精生产商历史最悠久的企业，一季度净利润增长42%；2、公司将以莲花科创为项目实施主体，积极引入行业实力战略合作伙伴，开展智能计算中心项目合作，在国内主要的算力节点，建设智算中心，高效推动算力租赁业务落地"

75、剑桥科技：剑桥预计meta这里从第二季度起800g光模块将有持续订单，4月份已经有数万只订单

76、双良节能：公司获得3个海外订单，共计12台高效换热器设备，将用于Space X星舰发射基地扩建配套的燃料生产系统。

77、飞亚达：中国航空工业集团旗下，国产腕表龙头，拟收购长空齿轮全部或部分控股权，后者主要产品为精密齿轮、精密减速器，相关产品的下游市场应用场景广阔，包括航空航天、电子、机器人等高端装备领域

78、博迁新材：公司是全球领先、国内唯一的小粒径纳米镍粉生产商、国内MLCC镍粉市场领军企业，银包铜粉已批量用于光伏HJT电池低温浆料，25年度净利润同比增长150.57%

79、豫能控股：1、公司是河南省集火力发电、新能源、抽水蓄能、煤炭贸易物流、综合能源服务于一体的省级资本控股的综合能源上市公司；2、公司筹划参股先天算力，并以先天算力为主体收购郑州合盈控股权，郑州合盈数据主要从事第三方超大规模数据中心业务，下属数据中心主要分布于河北省张家口市怀来县、廊坊市，位于京津冀节点，定位服务首都及周边地区实时算力需求

80、林洋能源：全球智能电网、新能源、储能领域一流的产品和运营服务商

81、裕同科技：有机器人行业公司寻求与子公司华宝利合作，机器人业务被视为未来增长点

82、赣能股份：实控人为江西国资委旗下的江西投资集团，江西电力资源整合平台

83、创新医疗：公司此前出资设立的“杭州博灵医疗科技有限公司”，该公司运用脑机接口技术帮助偏瘫患者恢复对残疾肢体自主控制的技术研究工作取得了一定的进展

84、大亚圣象：公司为板材行业龙头，拥有“大亚”和“圣象”双品牌

85、天山电子：公司通过产业基金投资新存科技（PCM 芯片研发、设计及制造）和天链芯（PCM 主控芯片及模块商业化研发落地），公司负责 PCM 存储模组制造和项目管理

86、振华股份：公司为全球产能最大、产品线最全的铬化学品龙头

87、博迈科：国内最早从事海洋油气开发装备模块化制造的企业之一

88、万通发展：公司拟投资8.54亿元取得数渡科技62.98%股权，标的PCIe5.0交换芯片有望于2025年底逐步开始批量供货

89、建投能源：建投集团旗下河北省最大的独立发电公司，年报净利润18.79亿，同比增长253.66%

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