【中信新材料】半导体硅片行情已经转向右侧，SOI硅片弹性巨大
【中信新材料】半导体硅片行情已经转向右侧，SOI硅片弹性巨大1⃣此前我们判断量增周期+龙头提价诉求+结构性紧缺共同作用下2026年半导体硅片有望迎来涨价。参考上轮周期硅片公司股价表现较为前置，因此即使还未涨价，但是海外硅片公司上涨已经足够作为催化带动国内硅片公司，本轮行情已经由左侧转向右侧。本轮周期的两个特征：1）AI需求的确定性可能使得本轮周期持续时...
5月8日盘前重要纪要
今日盘前纪要（时效性）【胜宏科技】5月7日胜宏科技调研（惠州，董事长出席）一、核心结论（董事长定调）•Rubin平台绝对龙头：全球份额50%-55%，全程联合研发，专有技术壁垒高，Q2批量出货，单价/层数/毛利率显著抬升（毛利率45%+）。•谷歌G客户量产落地：TPU高端AI PCB已量产，2026年贡献大几十亿营收，客户结构多元化，降低单一依赖。• ...
科技自主立芯时，最全国产科技链梳理
事件催化特朗普计划于2026年5月14-15日访华，中美双方就此事保持沟通华为今年将在中国人工智能芯片市场占据最大份额，其销售额因中国企业寻求英伟达国产替代品的强劲需求而跃升至少60%4月底，字节跳动确认抛出56亿美元采购单，锁定约35万颗，直接创下国内AI芯片采购的历史纪录，现在国内AI基建已经彻底从“凑合用的备份”，转成主动选国产替代的阶段国产自研...
5.5假期热度汇总
板块梳理①商业航天-全球进入新一轮“太空圈地运动，上海商业航天海上发射公司成立；Spacex上市倒计时；人.民曰报：2026年中国航天任务继续密集实施；长征十号乙（可回收）、朱雀三号（可回收）发射；商业航天加速迈向批量化生产（金螳螂、派克新材、中国一重、西部材料、上海沪工、航天工程、电科蓝天等）②国产芯片-Intel和AMD将全系列服务器CPU上调价格...