光模块产能瓶颈材料——磷化铟，产业链全景分析
在AI算力迅猛发展的时代背景下，光通信技术成为支撑数据高速传输的核心支柱，而磷化铟作为高速光芯片的关键材料，正以前所未有的战略地位嵌入全球科技产业链。本文系统梳理了磷化铟从上游资源到下游应用的全产业链格局，深入剖析其技术壁垒、供需关系与价值分布，揭示在AI驱动的算力革命中，这一“隐形冠军”材料如何撬动万亿级市场机遇。一、上游：资源端的“隐形护城河”&n...
陶瓷基板核心标的对比表（按AI算力弹性排序）
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) #陶瓷基板核心标的对比表（按AI算力弹性排序）1科翔股份（弹性最大、AI服务器主线最纯）核心产品：氮化铝/氮化硅陶瓷基板、嵌入式陶瓷HDI板、AMB/DPC工艺应用场景：AI服务器、HBM先进封装、大功率散热基板进度：氮化硅小批量试制，北美云厂商/算...
宁德时代复合铜箔迈入量产：PET复合铜箔产业链核心标的梳理
核心事件：2026年4月，宁德时代举办“极域之约”超级科技日，重磅发布第三代神行超充电池及麒麟凝聚态电池等新品。官方在会上明确表示：复合集流体（含PET复合铜箔）已完成全产业链验证，正式进入规模化量产应用阶段，并成为其新一代快充电池和凝聚态电池的标配核心材料。事件分析：行业正式跨越“从0到1”，迈入“1到N”放量期。在10C/15C超充工况下，传统电...
260427明日看好方向投票
【1】AI硬件：1）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。2）光模块设备：国产光通信测试仪器龙头联讯仪器将于2026年4月底在科创板上市。3）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材...
剑桥科技：26Q1业绩大超预期，三大高增曲线，严重低估的二线光模块龙头，强call
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！) 实时更新最新研报【东北通信】🔥剑桥科技：26Q1业绩大超预期，三大高增曲线，严重低估的二线光模块龙头，强call#事件： 公司公告2026年Q1业绩，26Q1公司实现营业收入12.86亿元（同比+43.98%），实现归母净利润1.18亿元（同比+27...