洁净室：AI算力基建的\
一、台资三强深度分析1.1 亚翔集成（603929.SH）——台资洁净室出海标杆基本情况上市板块：上交所主板实控人：台湾亚翔工程（持股约54%）核心定位：高端半导体洁净室EPCO全链条服务，Class 1级洁净室能力主要市场：新加坡（美光、联电、世界先进/VSMC）、中国大陆、越南关键财务数据（2024–2025年）指标2024年2025年同比变化营业...
【长江建筑】洁净室观点更新：调整即是配置机会，关注低位补涨
【长江建筑】洁净室观点更新0519：调整即是配置机会，海外链首推亚翔，国内链首推柏诚，关注低位补涨【圣晖集成】今日涨停，【柏诚股份】、【亚翔集成】有所调整。截至上午收盘，年初以来圣晖集成累计涨幅78%，对比亚翔集成累计涨幅87%，柏诚股份累计涨幅93%，圣晖集成今天涨停前为洁净室主要核心标的中涨幅较少的标的，叠加昨日中标鹏鼎3.36亿订单，因此今天有所...
洁净室 芯片国产替代（金铲子）— 柏诚股份
柏诚：国内整厂总包之王（弹性强），拿下了国内扩产的超60%市场份额，靠的是国产替代+全流程总包国内唯一 能给长鑫、长江存储做整厂EPC总包。（纯内资）亚翔：海外高端总包之王（毛利最高、利润最厚）。（台资）圣晖：技术+经验不够，做不了12寸先进制程/存储厂的总包；强项在封测、PCB、精密制造（单项目2–5亿，小蛋糕、弹性弱）（台资）1、柏诚2026年1–...
即实锤又澄清：金螳螂到底有没有大单合作？
4月17日，金螳螂的一则澄清公告，把市场最关心的问题摆到了台面上：公司到底有没有拿下越南 Sun Group 的大单？ 从表面看，答案似乎有些“矛盾”。一边是越南 Sun Group 官网高调发文，标题直接写出：Sun Group 与金螳螂签署 23 亿美元合作文件，并明确提到这是一份 Memorandum of Understanding（MOU，谅...
为什么说洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节？
为什么说洁净室是对国产存储扩产周期最敏感的环节？1.存储fab的扩产处于一个什么阶段。长江存储武汉三期于2025年9月启动建设，至2026年初已进入洁净厂房设备安装阶段，比原计划提前一年。长鑫科技IPO申请也已获受理，拟募资295亿元主要用于存储器晶圆制造量产线。2.洁净室对CAPEX的敏感性。洁净室工程占半导体项目总资本开支的 10%-21%，占比非...