300842 帝科股份：从光伏银浆到高端电子浆料，MLCC浆料预期带来的重估逻辑
先开产业链一图了解大概一、核心结论帝科股份过去在市场中的主要标签是：光伏导电银浆。但如果只按“光伏银浆公司”来理解帝科股份，可能会低估它在电子浆料平台化扩展上的潜在价值。当前最值得关注的变化是：帝科股份曾规划电子级浆料项目，目标应用包括 MLCC 内外电极浆料。在 MLCC 产业链中，电子浆料属于关键材料环节。用户已有的 MLCC 产业链笔记中，也把帝...
【国泰海通电新】AI电源更新
【国泰海通电新】AI电源更新⭕️AIDC供配电将是数据中心的卡点环节，伴随AIDC迈向MW机柜、GW数据中心，北美存量数据中心改造+新增各环节需求将达到50GW，翻2倍增长，供给紧张。同时，伴随新技术不断迭代，在新增场景中即将进入落地阶段：1️⃣电力模块化：传统数据中心建设落地周期9-12个月，电力模块化后将大幅缩短落地周期至3个月，海外客户诉求强烈，...
AI算力爆发+供需矛盾加剧+国产替代加速：MLCC爆发，核心概念股梳理
AI算力狂飙！MLCC供需失衡引爆投资机遇一、AI算力革命、MLCC需求爆发MLCC（多层片式陶瓷电容器）爆发的核心驱动力来自AI算力基础设施的迅猛发展所带来的巨大元器件需求。一台八卡AI服务器需搭载1.5万至2.5万颗MLCC，约为通用服务器的6到10倍；而单台GB200 NVL72系统更需高达44.1万颗MLCC，价值达4635美元。据测算，202...
风华高科深度分析：MLCC国产替代龙头，AI+车规双驱动，2026年迎业绩估值双击
核心结论：风华高科是国内被动元件（MLCC/电阻/电感）绝对龙头、唯一实现MLCC全产业链自主可控的国企平台，当前正处于行业超级周期+AI算力需求爆发+车规国产替代+产品涨价+产能释放五重共振拐点。2026年业绩有望从3亿级跃升至13–19亿，高端化与国产替代将驱动估值持续上修，是A股电子元器件赛道最具弹性的核心标的。一、公司基本盘：国内被动元件“链主...