日韩电容巨头巡礼
读懂日系电容巨头的扩产节奏，就读懂了这轮电容景气的供给侧。AI所用高端电容的供给高度集中在日韩少数厂商手中，其扩产投入、产能口径与涨价/缺货表态，本身就是景气真实性与持续性的领先信号——巨头一边喊缺、一边掏出真金白银扩产，恰恰印证需求的刚性。MLCC环节，日系三强加韩系SEMCO寡占，扩产激进而涨价全面。铝电解电容环节，日系三强以“中期计划式”稳态扩产...
新方向：PTFE
300993玉马科技：公司与武汉中科共建“高耐候自洁聚合物膜材料开发”联合实验室，完成高性能PTFE基气膜产品的开发603500祥和实业：300538 同益股份;恭喜您发财！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...