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风险提示：以下内容均是个人笔记，如侵权或涉及信披问题麻烦联系小编删除，以下任何观点均不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！！！1、【Cpo板块】观点更新（86）：光互连系统性重估！今天，黄仁勋公开表示迈威尔可能是下一个万亿美金市值的公司。过去一段时间，迈威尔主要因AS-IC逻辑大涨，但是就NV而言，迈威尔扮演的主要角色肯定是通过#光互连进一步扩大横向...
DeepSeek-V4 为爱科赛博增3-5 亿元的利润。向 AI 算力测试龙头转型
核心结论DeepSeek-V4 通过昇腾算力扩容→测试需求升级→订单落地→利润增长的传导路径，为爱科赛博打开3-5 亿元的新增利润空间（2026-2027 年），推动公司从传统电源设备商向 AI 算力测试龙头转型，估值体系有望重塑。一、核心传导路径（四步闭环）1. 模型发布→昇腾算力扩容DeepSeek-V4 与昇腾超节点深度协同，带动昇腾 950PR...