彤程新材在半导体光刻胶方面，公司目前已经是国内半导体光刻胶领域龙头企业，也是拥有自主知识产权的本土供应商，产品涵盖ArF光刻胶、KrF光刻胶、I线光刻胶和G线光刻胶以及抗反射层、EBR等光刻辅助材料，依托全面的产品矩阵，公司能够满足半导体制造全价值链中不同制程节点与多元应用场景的材料需求，为客户提供稳定、可靠、自主可控的光刻胶解决方案，是国内8-12英...

作为国产存储的核心标的，长鑫存储的IPO预期、产能扩张与HBM量产，正在成为A股存储板块的核心驱动逻辑。本文将从产业链上下游，梳理受益标的与催化节奏，仅为个人复盘记录，不构成任何投资建议。一、核心催化：IPO+扩产+HBM三重共振长鑫存储作为中国大陆唯一DRAM原厂，全球市占率第四，是国产存储替代的核心力量。• 产能扩张：目标2026年底月产能达30万...

AMD这次买MEXT，表面是一笔小收购，真正有意思的是它把AI基础设施的焦点从“还有多少GPU”推到了另一个问题：内存够不够、贵不贵、能不能被更聪明地调度。这就是Flash-as-Memory突然值得写的原因。图一：AMD官方博客披露收购MEXT，并把客户共同挑战指向“access to memory”。截图来源：AMD官方页面，中文标注为主线纪要。美...

一、行业背景速览为什么现在看 HDD：AI 推理爆发 → 数据洪流 → 冷数据低成本存储需求暴涨。2024 年全球 HDD 出货量约 1.24 亿颗，市场规模 180 亿美元，企业级占 76%。希捷、西数、东芝三家垄断 100% 原厂产能，2026 年产能已全部售罄，长约签到 2028-2029 年。产业格局：严格"三巨头寡头垄断 + 日系核...

1）深科技（000021）—— 国内最像 “HDD 原厂” 的标的业务：磁头（希捷独家供应）+ 铝基盘片（西数约 50% 采购）+ HDD 主控封测 + 整机组装地位：全球少数能同时做磁头 + 盘片 + 封测 + 组装的公司，直接参与希捷高端 HDD 整机制造客户：希捷、西部数据、东芝；给华为、浪潮供 HDD 模块一句话：不是品牌原厂，但具备原厂级制造...