MLCC：单机44万颗、涨价60%、交期24周——MLCC正在窒息全球AI供应链
MLCC被誉为"电子工业大米"，系被动元件中应用最为广泛的品类，核心功能涵盖滤波、储能、稳压。2026年行业处于AI算力爆发+车规升级+国产替代三重周期叠加节点，高端（高容、高压、车规、AI专用）产品供需紧张格局确立。需求端，AI服务器单机MLCC用量为传统服务器的8—12倍，8卡AI训练服务器单机用量约4.8万颗，旗舰级整机柜AI...
深圳华强：产品全线涨价+华为昇腾总经销
前两天写了个关于深圳华强业绩的帖子：深圳华强中报大概率暴增今天早上临开盘，深圳华强发了个调研记录公告：这个公告再次确认了产品全系列涨价，并且强调了公司是华为昇腾总经销，为国产AI产业提供芯片、模组等产品：7月6日，深圳华强（000062.SZ），发布投资者关系活动记录表。在交流环节中，投资者首先关注电子元器件行业涨价情况。公司表示，目前电子元器件产业景...
存储或极度紧缺！存储行业正从“周期商品”向“AI战略资源”完成范式转变
近日，三星启动Q3通用DRAM合约价谈判，目标最高提价20%，LPDDR涨幅有望突破20%，这已是行业连续第三个季度大幅涨价，直接打破“涨价见顶”的市场预判。同期，美光官宣93亿美元日本广岛工厂扩建计划，日本政府提供最高5000亿日元补贴，新工厂专注生产HBM等高带宽存储，设备安装要到2028年下半年才启动。需求持续爆发、新增产能远水难解近渴，叠加国际...
AI算力爆发+供需矛盾加剧+国产替代加速：MLCC爆发，核心概念股梳理
AI算力狂飙！MLCC供需失衡引爆投资机遇一、AI算力革命、MLCC需求爆发MLCC（多层片式陶瓷电容器）爆发的核心驱动力来自AI算力基础设施的迅猛发展所带来的巨大元器件需求。一台八卡AI服务器需搭载1.5万至2.5万颗MLCC，约为通用服务器的6到10倍；而单台GB200 NVL72系统更需高达44.1万颗MLCC，价值达4635美元。据测算，202...