算力涨价逻辑极简梳理
近日，Baseten披露B200 GPU租赁价将从2.63美元/小时涨至5.10美元/小时，涨幅近翻倍，这不是单次供需波动，而是Agent时代全球GPU定价体系全面重估的信号。一、全行业同步涨价已成定局涨价不是个别厂商的孤立行为，而是覆盖全品类的系统性重定价：H100合约价涨38%，B300涨74%，Blackwell系列整体均价两个月涨48%。海外A...
字节AI基建支出增至2000亿（+25%）
字节AI基建支出增至2000亿（+25%）+内存涨价，利好IDC/算力租赁、服务器/网络、液冷/电源、存储芯片、AI芯片五大链，核心标的如下（按受益弹性排序）：一、IDC/算力租赁（最纯正，字节预算最大投向）润泽科技(300442)：字节第一大IDC，收入占比64%+；承接字节50%新增AI算力，廊坊智算中心为豆包/Seedance核心底座，10年长单...
字节拟投资1778亿元建设数据中心，关注AIDC算力链机遇
继豆包商业化后，据泰国BOI信息，字节跳动拟投资1778亿元用于数据中心建设，该项目将在曼谷、北榄府、北柳府新增服务器，我们认为市场或低估了国内互联网大厂进行AIDC产业链扩张的需求量，建议关注液冷、电源、AIDC、算力租赁等厂商投资机遇。算力租赁/AIDC：行业空间直接受益于国内算力需求扩张国内模型迭代大背景下Token消耗量持续高涨，高端算力卡涨价...
行云科技、润泽科技都拿不到英伟达的卡
目前市场都在传哪几家公司是英伟达NCP（NVIDIACloudPartner），其中就重点包括行云科技、润泽科技。说润泽自身是NCP，海外子公司也是。行云控股公司行云集团是NCP。但是，查证的结构都不是！！！！首先来看英伟达NCP中国：就这么10个，里面有润泽吗？？没有，我一个一个公司搜索，没有一个公司与润泽有关系。新加坡和香港呢？请看图：一共7个，全...