高端装备赛道大洗牌，如何看待TGV这条硬核主线
最近指数来回拉锯，板块轮动很快，前期爆炒的纯题材科技股接连回调杀估值，很多装备股跟着板块一起震荡。不少人开始怀疑：高端设备赛道到底还有没有真成长标的？是不是又一轮周期下行的开始？今天从周期拐点、先进封装TGV新赛道两条主线，把整条产业链核心标的、真实基本面、核心壁垒和后续跟踪逻辑一次性介绍清楚。先把TGV赛道核心辨识度公司梳理清楚，看清整条产业链格局：...
借着“Serenity 今日谈玻璃基板设备环节” 进一步拆解玻璃基板产业
Serenity就是那个晒出今年45倍的白发股神，周五上午10点多发言绿的谐波当天涨停，当天上午朋友发给我看当时没当回事，下午没想到涨停了，周末看到他提了玻璃基板，今天下午有空来详细写一下玻璃基板。Serenity 6月7日上午10点07分刚刚发言提到了玻璃基板，重点说了设备环节，和我周五发言如出一辙，玻璃基板放量设备先行最先受益，周五盘中时间有限写了...
玻璃基板（TGV）：台积电，明确玻璃基板量产时间表
在今日（6月4日）的股东会上，台积电董事长兼总裁魏哲家透露，台积电目前已建设CoPoS试产线，预计2-3年产量才能达到相当大的规模。他强调，先进封装与新材料技术发展没有捷径，重点在于与客户共同验证，并确保量产效率与良率表现。本次魏哲家给出的时间点较其此前更为明确，4月魏哲家曾表示，正在搭建CoPoS试产线，预计几年后量产。台积电的CoPoS技术与关注度...