半导体洁净室：一粒灰尘毁掉一颗芯片：洁净室为何成为扩产瓶颈？
半导体洁净室系晶圆制造、先进封装、HBM堆叠生产的环境载体，凭借恒温、恒湿、超高洁净、低微震控制保障先进制程良率。下游扩产高景气叠加国产替代深化，行业需求持续高增。东北证券测算，2026年全球半导体洁净室规模可达2173亿元，中国市场约760亿元；天风证券测算，2026年中国洁净室工程市场整体将达3587亿元，半导体为首要增长引擎。竞争格局上，国内形成...
韩国4.4万亿扩产落地：从“周期商品”到“国家级算力基建”，存储超级周期如何重塑A股？
韩国总统李在明将于29日在总统府青瓦台迎宾馆主持面向全民的报告会，届时三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划。据报道，两家企业届时将发布涵盖全罗道、忠清道、庆尚道的投资计划，今后十年的投资金额有望超过1000万亿韩元（约合人民币4.42万亿元）在资金充裕、技术路线明确的前提下，当前的绝对最大瓶颈是“洁净室（物理空间）”，而中长期的结构性瓶颈则是“先进...
首款折叠屏iPhone落地在即：产业链投资逻辑与核心标的梳理
近日，消费电子领域最具确定性的产业催化正加速落地：首款折叠屏iPhone的发布预期持续升温，已有多家苹果产业链公司开启小批量供货，行业普遍预判这款重磅产品将在今年秋季正式登场。不同于安卓阵营过去几年的渐进式迭代路径，苹果依托全球超10亿的iPhone存量用户基本盘，一旦正式入局折叠屏赛道，将直接打破当前全球折叠屏市场的竞争格局，推动整个品类从小众高端市...
半导体史上最大扩产规模开启：美光240亿投资锁定AI产能，洁净室产业链迎爆发
Micron在新加坡的240亿美元投资（涵盖70万平方英尺洁净室及2028年量产节点），以及FY26后110亿美元的CapEx增量，本质上并非传统的周期性产能扩张，而是对AI时代存储结构的战略性锁定。在AI算力驱动下，存储已从传统的外围器件蜕变为算力基础设施的核心战略资源。NAND不再仅服务于消费电子，而是成为AI数据中心的冷/温存储底座；DRAM成为...