Rubin最新增量拆解
摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。英伟达Rubin机架BOM拆解·受益股速览核心价值增幅排序1. 内存整体：+435%2. PCB：+233%（弹性第一）3. MLCC：+182%4.&nb...
260510明日看好方向投票
【1】AI硬件：1）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%，公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。【2】商业航天：1）2026年5月中下旬，中国航天科技集团一院研制的长征十号乙...
5.10 周末信息差 (算力狂潮、航天再起、AI应用、算电协同、芯片、CPU、机器人等)
宏观新闻01:38:51【特朗普：预计“很快”收到伊朗对美方最新和平方案的回应】5月10日【小表格见评论区】行业信息AI：海外链：（光、存储、CPU）01:20:03【AI算力的下一个瓶颈：涨价的CPU、抢不到的货】5月9日00:50:01【苹果公司与英特尔达成协议 后者将为苹果设备生产芯片】5月9日21:28:28【英伟达全面布局AI生态 股权投资今...
水晶光电：光通信紧缺物料硅透镜＋储存
【天风电子】水晶光电持续推荐：北美csp资本开支继续上修，希捷HAMR渗透提速，持续看好水晶卡位“光通信➕ai存储”受益！📍水晶布局光通信和AI存储等AI光学新方向，打开中长期成长空间公司在AI光学的布局，包括存储和光通信两个方面。#AI存储： 希捷HAMR方案带动玻璃盘片巨大需求。 公司与客户对接的高度和深度上处于头部地位。#光通信：技术+团队多维度...