A股主板光通信低估值链条深度研究
本报告从AI基础设施扩张下的产业链传导出发，系统梳理A股主板光模块、光通信供应链、AI服务器、算网设备、整机ODM及数据中心配套环节，重点区分“高景气已充分定价”与“产业链尚未完全传导”的不同状态。报告结合可比估值分布、历史估值分位、现金流质量、产业链位置、业绩兑现节奏和预计增速窗口，对浪潮信息、中兴通讯、工业富联、中天科技、光迅科技、华工科技、剑桥科...
PC及内存硬盘涨价
【PC及内存硬盘价格持续高位：硬盘一天三个价 经销商喊出“非刚需别买”】数码终端市场正在经历一场看不到尽头的结构性震荡。记者走访上海多个数码城，多位PC（个人电脑）经销商表示，目前零部件和整机的价格已经处于极端高位，但未来还要涨价，且至少在一年内看不到（涨价）尽头。这轮价格持续上涨已经持续相当长一段时间，最近的导火索就是苹果高调官宣涨价。一位PC经销商...
存为王：北京君正A股车规存储唯一全球龙头，存储补涨龙
存储行业我在5月份强推了兆易创新、德明利、江波龙、北方华创、中微公司，今天再强推相对底部、主升浪刚启动的北京君正。如果认可麻烦点赞转发，支持才是推动我更新的动力，感谢。文章如下：投资先投人：长鑫科技兼兆易创新董事长朱一明存储芯片产业深度研究：AI驱动下的全球共振与超级周期北京君正核心稀缺性：A股唯一打入全球车规存储第一梯队的标的，国内无对标对手。 公司...
Flash-as-Memory突然走到台前：AMD买下MEXT，AI开始向“内存墙”要效率
AMD这次买MEXT，表面是一笔小收购，真正有意思的是它把AI基础设施的焦点从“还有多少GPU”推到了另一个问题：内存够不够、贵不贵、能不能被更聪明地调度。这就是Flash-as-Memory突然值得写的原因。图一：AMD官方博客披露收购MEXT，并把客户共同挑战指向“access to memory”。截图来源：AMD官方页面，中文标注为主线纪要。美...