【天风金属&新材料】铋周观点更新：出口管制力度或进一步强化，国产替代大幕拉开
🍭【天风金属&新材料】铋周观点更新：出口管制力度或进一步强化，国产替代大幕拉开202606281、重视Micro-TEC新需求，占比已至3%2026年预计Micro-TEC出货量达1.2亿片，中期至少是3亿片市场，2030E需求空间保守估计有望达5亿片+。市场规模有望从不到百亿向千亿迈进。2、出口管制或存在进一步加强25年2月铋随钨、碲、钼、铟...
6.22个股信息差
盘中段子汇总日本产部分标准品7月1日起停止销售，中国稀有金属钨对日出口量归零（江钨装备、锡业股份、东方钽业、豫光金铅、焦作万方、株冶集团、华钰矿业、驰宏锌锗等）伊朗媒体称伊朗代表团离开瑞士回国韩国考虑对三星和SK海力士杠杆ETF采取单独措施伊朗媒体称伊美谈判达成5项要点证监会支持在沪深交易所推出主动ETF；央行推动中长期资金对股市、债市的投资力度（银之...
信息梳理
1、【中泰机械】继续强call#联讯仪器、优利德！！#光模块测试研究请认准【中泰机械团队】！！[太阳] 今天#联讯市值正式站上2500亿，回头看，我们团队在1500亿左右开始强call，当时提示#2000亿以下的联讯随时重仓参与，现在来看，完全兑现！下个阶段，#4000亿市值在途，在车上的朋友不要轻易下车，不在的朋友，随时可以上车！[礼物] 此外，除了...
【逻辑研究】先导基电：国内第二家通过光模块大厂认证的Micro-TEC生产企业
事件：受中国对铋、碲相关物项的出口管制影响，日本两大Micro-TEC寡头Ferrotec、KELK的核心原料库存将在2026年6-7月耗尽，全球约80%的高端Micro-TEC产能将面临停产，形成显著的供需缺口，价格大幅上涨。先导基电凭借全链条自主可控的优势，可直接承接从日本转移出的高端订单，快速切入原本被日美企业垄断的高端市场。产品：MicroTE...