CPO板块
英伟达官方公众号发CPO文，提及A股产业链标的#天孚通信、#工业富联。我们产业链侧面了解到台积电Spectrum 6 CPO交换芯片27年排产有#显著上修，CPO板块有望在6月迎来一波行情，建议重点关注：整机代工：#工业富联模组封装：#天孚通信核心设备：#罗博特科光学透镜：#炬光科技FAU：#致尚，光库连接器：#太辰光，杰普特免责声明：本网站提供的所有...
英伟达与Marvell同时强调AI光互联重要性，关注光互联\u002FCPO板块
[礼物]【中信通信】英伟达与Marvell同时强调AI光互联重要性，关注光互联/CPO板块[太陽] 6月2日Computex大会上，Marvell CEO 发表主题演讲，Nvidia CEO黄仁勋亲自登台对谈：关于 AI 数据中心光互连与 CPO趋势演讲核心催化如下：[太陽]连接性成为AI基础设施新瓶颈：计算和内存瓶颈已逐步解决，下一阶段系统性能将由连...
中钨高新
M9钻针再迎扩产，钨价筑底信号已现！[太阳]#核心逻辑：高端PCB钻针卡位优势+光模块铣刀共振+钨矿龙头（背靠中国五矿）+自有钨矿自产钨棒#PCB高端钻针三重通胀_公司M9钻针卡位明显弹性巨大——量增，英伟达Rubin系列推动M9材料（板材厚径比突破30倍）、高多层高阶HDI需求提升，PCB层数、孔数、低寿命三重通胀驱动高端PCB钻针需求数倍上行。——...
存储板块
存储行业跟踪：长江存储开启上市辅导备案，持续关注设备等产业链上游受益环节[太阳]事件：5月19日上交所公告新芯股份科创板上市终止。同时，据证监会网站披露，长江存储控股股份有限公司在湖北证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市。[太阳]全球第四大NAND原厂，三期工厂有望提前至今年下半年量产。长江存储作为国内NAND原厂龙头，依托自主创新的晶栈X...