🥇通信 | 核心推荐目标持续得到市场验证，#AI算力戴维斯双击关键阶段再次关键发声！
1、#光模块/NPO/CPO/光芯片：算力无疆、光联不止。25年初开始我们就淡化龙头的光模块标签、不断强化AI光互联的全球龙头地位和持续进化（都已持续验证）。展望未来：1）推理tokens持续高增，800G和1.6T需求将持续上修；2）scale-up释放光互联增量需求的初期阶段，未来放量将有望持续超预期；3）光互联新技术、新产品迭代有望持续加速释放需...
从芯片到材料的价值重估：AI算力产业链上游的确定性投资机会梳理
AI产业链纵深突破：上游真实受益材料梳理近期，A股科技行情正在演绎一次极具标志性的底层逻辑切换：从集中追逐GPU、光模块、服务器等下游硬件环节，资金持续向半导体制造、算力基础设施的最上游材料端深度渗透。六氟化钨、PPE树脂、高端电子布等过去长期冷门的细分赛道集体站上行情风口，叠加近期国内14nm以下先进制程产能持续爬坡、美国新一轮半导体材料出口管制落地...
HVLP4 铜箔为啥突然爆火？
《经济观察报》2026 年 6 月 11 日 报道：《算力 “卡” 在铜箔上》原文核心：国内头部铜箔厂（铜冠铜箔等）HVLP4 算力铜箔，在手订单排至 2027 年下半年来源：铜箔厂商市场负责人 对经济观察报独家透露转发 / 扩散媒体（2026.6.12–14）1）新浪财经（6.12）：《算力狂飙，铜箔不够用了》2）东方财富网 / 财富号（6.13）：...
中天科技：铜箔 + 光纤 + 光缆+光模块+储能全链王者，15 亿大单落地，市值飙涨
当下A股AI算力、新能源储能双线爆火，很多企业只蹭单一赛道热度，而中天科技（600522）是难得的全产业链闭环龙头！中天科技手握高频铜箔、高端光纤、通信光缆、高速光模块、全场景储能五大顶流业务，叠加海缆、特高压硬核基本盘，15亿级算力大单落地，业绩、订单、估值同步爆发，妥妥的算力+新能源双料黑马🔥🥇 AI算力基材核心｜高频铜箔（算力刚需爆款）运营主体：...