电子布库存告急，Al需求环比高增，供需缺口加大
电子布库存告急：普通电子布情况，J厂商0库存，H厂商0库存，G厂商4-5天库存。巨石的淮安一期已经完成大部分爬产，产能已经被市场消化。核心原因在于Rubin服务器的拉货已经开始了，高端CCL和PCB订单月环比高增，AI需求挤占织布机加速，行业供需缺口扩大。5-6月会更加显著。电子布涨价将超预期：织布机是2年内的最大瓶颈，其次还缺电子纱。电子纱的新建产能...
中信证券：抱团行情结束后，\n超额往往出现在非热门行业
2007年以来的8段极致抱团期，当前持续时间排第二，抱团行情结束后，超额往往出现在非热门但有基本面逻辑的行业，而非跟热门行业“对立”的板块，当前如果一个行业被AI硬件严重虹吸，大概率是自身也存在瑕疵。对于市场而言，接下来要警惕的是商品波动率降下来后，基本面定价资金的回归以及能化商品价格的持续上涨，届时市场会开始定价断航造成的真实经济影响，供需缺口引发的...
库存“只有一周多一点” 电子布扩张困于织布机 新产能集中释放要到2027年？
财联社2026-04-16 15:01①AI算力爆发与先进封装升级的双重共振，电子布头部厂商月度调价、特种布供不应求，行业景气度一再拉升；②中国巨石表示，现在公司普通电子布产品“库存只有一周多一点”，去年10月份前库存通常在2个多月左右；③下游需求旺盛，供给短期内增量有限，电子布价格或仍有上行空间。财联社4月16日讯（记者 肖良华）AI算力爆发与先进封...
电子布玻纤布：壹石通、冀中能源、北自科技
壹石通：电子布上游高纯石英砂+公司高纯石英砂产品已应用于电子级玻璃纤维布。公司高纯石英砂产品可应用于电子级玻璃纤维布等领域，目前公司正处于上游材料环节的初期验证阶段！电子布(全称:电子级玻璃纤维布)的核心原材料是高纯度石英砂，公司人工合成高纯石英砂项目的规划产能为年产2万吨，未来两年公司将重点推动人工合成高纯石英砂等研发成果产业化！冀中能源，低位没炒过...