12大高度稀缺高端材料
12大高度稀缺高端材料聚焦AI、半导体、高速通信等产业链的关键上游材料 1. 磷化铟衬底稀缺逻辑：AI光模块、激光雷达、射频芯片需求爆发，市场供需缺口可达约50%。核心标的：云南锗业（6英寸磷化铟量产领先企业）、有研新材（磷化铟衬底量产线）、三安光电（磷化铟外延片布局）、天通股份（在磷化铟晶体生长和衬底加工方向有布局）。2. ABF载板稀缺逻...
电子布：AI时代的“隐形赢家”，年内5轮提价，均价翻倍！
当前，电子布作为AI算力基建的核心上游材料，正处于由需求爆发与供给紧约束共同驱动的高景气周期，其投资逻辑已从传统周期属性转向“周期+成长”共振的结构性机遇，具备高端技术壁垒与产能布局的企业有望持续受益。一、行业高景气的核心驱动：AI算力基建的刚性需求电子布作为电子级玻璃纤维布，是覆铜板、PCB的核心原材料，其性能直接决定下游电路板的介电特性与信号完整性...
电子布→覆铜板→PCBA股核心公司，产业链逻辑梳理
一、电子布（AI 服务器最上游，Low‑DK/T/Q 布最紧缺）1）中国巨石（600176）—— 全球绝对龙头，稳健首选产能：10.6 亿米 / 年（全球市占 23%），淮安新线 2026 上半年投产，新增 3.9 亿米，高端占比 30%。技术：第二代 Low‑DK 布通过英伟达认证，批量供货 GB200/GB300，绑定生益 / 南亚。看点：成本比同...
冀中能源：珍惜低位电子布机会
电子布紧缺，低位底部预期差 #冀中能源，未来玻纤产业的引领者，打造百亿级新材料园区！公司深耕玻纤二十年，金牛玻纤+冀中新材双公司合计产能41万吨/年，弹性极大！看看下面这些PCB上游的造型，捅破天的走势一、行业大逻辑（电子布紧缺）：非常硬• AI算力爆发 → PCB/覆铜板爆增 → 电子布（玻纤）严重紧缺• 供需缺口：◦ 高端AI布（Low-Dk/T布...