二六三(SZ002467)token出海唯一全牌照
1. 业务与壁垒（优势）• 全球化网络（53%）：国际海缆、IDC、VPN；15国32节点、全牌照（IP-VPN/跨境数据）• 智能化通信（47%）：企业邮箱、云视频、电话会议• AI+词元经济：数字人、企业智能体、Token跨境传输（AI出海刚需）• 海外占比约45%，毛利率51.82%（国内38%）• 硬壁垒：全牌照稀缺、全球网络、海缆资产二、核心...
华锡有色：铟资源量3332吨+稀缺7N级高纯铟
下午沪锡期货一路上攻，大涨8%：华锡有色涨停。但华锡有色并不止于锡，还是稀缺的铟概念。华锡有色的铟资源量高达3332吨，是全国第二（仅次于锡业股份）：华锡有色还有稀缺的7N级高纯铟技术：公司年报也提到了高纯铟和磷化铟：事实上，相较于磷化铟，更稀缺的是高纯铟：具体参考这篇文章：磷化铟突围战：真正的“命门”在高纯铟这波暴涨3倍的云南锗业，也得外购高纯铟：铟...
国产算力大涨，重申强调国产算力&AIDC投资机会：国产AI算力空间广阔
国产算力大涨，重申强调国产算力&AIDC投资机会：国产AI算力空间广阔今天国产算力大涨，寒武纪+20%涨停带动板块情绪，润建股份+10%，盛科，蜂助手等也持续上涨。我们此前持续强调国产算力&AIDC投资机会，前瞻判断今年国内投资放量，近期也不断强调国内tokens高增带来的投资机会。验证我们前期前瞻判断，继续看好整体国产算力板块投资机会...
中青宝：低位国产算力标的，与腾讯、华为、阿里数据中心合作，上线DeepSeek V4模型
中青宝是今年为数不多还没涨的国产算力标的，最底部IDC公司。公司在投资者互动平台明确表示，云计算业务营收占比超 70%，已成为核心主营业务。中青宝旗下宝腾互联为腾讯、华为、阿里提供算力服务中青宝旗下宝腾互联运营的深圳观澜、广州加速器等数据中心，已为腾讯提供定制化算力服务；成都智算云数据中心交付华为云用于省级政务平台，并通过运营商间接服务阿里云业务。合作...