一、昨夜发酵消息精选。


1、节能降碳：中办、国办《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》对外发布。意见从协同推进节能降碳与绿色转型、大力推进重点领域节能降碳、进一步加强节能降碳监督管理、强化节能降碳工作支撑保障等方面作出具体部署。核心涉及三条投资主线：碳市场、绿电和绿色燃料、工业节能改造。

概念股：雪迪龙、国检集团、陕鼓动力、迪森股份、锦浪科技、华电辽能、固德威、阳光电源、隆基绿能、节能风电、金风科技、三峡能源、福莱特、通威股份、东方电缆、新强联、新中港、龙源电力、宝丰能源、南网储能、中国电建、双良节能等 。


2、AI大模型：DeepSeek突然更新！首次开启外部融资，阿里腾讯等巨头洽谈投资，DeepSeek估值飙升至200亿美元。4月22日报道，多位开发者在DeepSeek官方交流群和社交媒体上反馈，DeepSeek官方API所调用的模型能力出现了变化，已拥有百万的上下文窗口，而不是此前的128k，知识截止日期更新为2025年5月，而不是此前的2024年。

概念股：每日互动、浙江东方、华金资本、浪潮信息、拓维信息、中科曙光、紫光股份、航锦科技、拓尔思、科大讯飞、金山办公、润建股份、云赛智联、神州数码、汉得信息、四川长虹、日海智能、安凯微 。


3、特斯拉概念：特斯拉一季报发布，业绩超预期，收盘后股价大涨。第一季度营收223.9亿美元，预估221.9亿美元；第一季度调整后每股收益0.41美元，预估0.34美元。总体来说，汽车业务偏弱，但中国链、储能、机器人、FSD四大方向超预期，利好上述产业链龙头。盘后消息，媒体报道，特斯拉中国车机拟接入豆包大模型，已完成备案。

概念股：中国供应链（拓普集团、三花智控、岱美股份、新泉股份、蓝思科技、拓尔思 ）；储能/能源业务（宁德时代、科达利、锦浪科技、固德威）；Optimus人形机器人（三花智控、拓普集团、绿的谐波、鸣志电器、浙江荣泰、恒立液压）；FSD/自动驾驶（浙江世宝、德赛西威、联创电子、世运电路、四维图新）


4、光芯片：4月22日盘后券商观点：光模块未来两年需求明确，光芯片短缺严峻，高产能充分打开想象空间，且客户导入加快，存在较大预期差和空间。全球激光器芯片市场规模或将由2024年的26亿美元增长至2030年229亿美元，年复合增长率为44.1%。

概念股：长光华芯、永鼎股份、东山精密、协创数据、苏州高新、三安光电、威腾电气、源杰科技、长芯博创、乾照光电、光库科技等


5、液冷概念：晚上最新消息，英伟达液冷合作伙伴维谛技术一季报净利翻倍，上调全年业绩指引。媒体盘后报道，闪电半马夺冠背后是荣耀液冷散热技术，源于消费电子长期技术积累。

概念股：英维克、大元泵业、高澜股份、朗威股份、飞荣达、领益智造、蓝思科技、飞龙股份、同星科技、申菱环境、曙光数创、佳力图等。


6、词元经济： 学习时报刊文，何为“词元经济”。谷歌云AI使用量达到每分钟160亿Tokens ，高于上季度的100亿个。

概念股：鸿博股份、工业富联、浪潮信息、中科曙光、铜牛信息、中贝通信、润泽科技、奥飞数据、美利云、数据港、杭钢股份、昆仑万维、海天瑞声、协鑫能科、网宿科技、二六三等


7、商业航天：重磅官宣， 4月24日 国家级航天盛典，将在成都开幕！月壤新发现与钱学森奖将揭晓。蓝箭等头部企业也官宣参会。行业媒体曝长征十号乙首飞推迟，发射时间可能定在5月中。首位！中国空间站将迎外籍航天员。

概念股：天银机电、武汉凡谷、祥明智能、首都在线、云南锗业 、易天股份、烽火通信等


8、Al编程：计划600亿收购AI编程软件Cursor，SpaceX为IPO打造新叙事。4月22日，马斯克旗下航天公司SpaceX宣布与Al编程软件CursorAl合作。其中， Cursor向SpaceX授权，SpaceX可在今年晚些时候以600亿美元的价格全资收购 Cursor；也可选择为双方的此次合作支付100亿美元。

概念股：万兴科技、同花顺、金山办公、三六零、昆仑万维、金现代、中文在线、卓易信息、科大讯飞、普元信息、法本信息、科大国创、新炬网络、赛意信息、恒生电子、软通动力、润和软件等。


9、芯片半导体：谷歌推出第八代TPU！3倍性能、2倍带宽，搭配自研CPU。

概念股：新莱应材、深圳华强、首都在线、冠石科技、易天股份、先导基电、中新集团、矽电股份等


10、机器人：广东重点布局人形机器人设计制造，推动人工智能与机器人“大脑”“小脑”及机身协同研发 。

概念股：汇川技术、昊志机电、拓斯达、巨轮智能、胜蓝股份、祥鑫科技、领益智造、蓝思科技、奥比中光、瑞德智能等。


11、变压器：据韩国The Asia Business Daily消息，为了突破传统交流供电方式局限，英伟达开始提出更激进的设计变革需求。近期英伟达已向韩国主要电力设备企业提出，希望将数据中心基础设施设计为基于约800V直流的系统，目前其正与韩国企业私下推进讨论数据中心具体合作方案讨论。（四方股份、金盘科技）


12、燃气轮机：GEV2026年Q1财报超预期，AI数据中心需求井喷，美股燃机公司GE Vernova股价涨近14%，总市值站上3000亿美元。（应流股份、飞沃科技）


13、电子布：最新产业消息，受日本地震影响，高端电子布龙头日东纺（Nittobo）停产20-25天。（中国巨石、宏和科技）


14、美股三大指数集体收涨，纳指涨1.64%再创新高。 半导体、存储概念股涨幅居前。热门科技股普涨，博通涨超5%，亚马逊、微软、苹果、谷歌涨超2%，英伟达涨超1%。国际油价走高。


二、个股新增概念精选。


1、商业航天（奥来德、移远通信、福斯特、慧谷新材）


2、光纤概念（菲利华、德科立）


3、光伏概念（东睦股份、银河电子）


4、人形机器人（深圳华强）


5、碳纤维（林泰新材）


6、液冷服务器（东睦股份）


7、第三代半导体（创达新材）


8、汽车电子（宝鼎科技）

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