【开源证券】投资建议：海外方面，谷歌、Meta等巨头不断上调AI资本开支指引，谷歌Gemini等大模型Tokens消耗量大幅提升，AI正循环效应逐步凸显，国内方面，以字节跳动、阿里巴巴、腾讯等为代表的国内AI巨头或进入AI算力大规模投入期。我们看好“光、液冷、国产算力”三大AI核心主线，同时推荐重视AI应用、运营商、卫星互联网&6G等板块。一、...

英伟达Rubin架构引爆M9材料革命！硅微粉用量翻倍，联瑞新材们能否抓住千亿机遇？2026年，英伟达的新一代Rubin架构将彻底重塑电子材料市场格局。这一架构的核心革新在于其OAM（OCP加速模块）和UBB（通用基板）设计，对覆铜板材料提出了前所未有的性能要求。随着AI算力爆发式增长，高端覆铜板能否满足这一需求成为产业链关注的焦点。Rubin架构的材料...

综合业内消息，德州仪器（TI）从4月1日起提高部分半导体产品的价格，主要涵盖部分模拟和嵌入式产品线。新价格已在公司内部定价系统中设定，将同时适用于直接客户和通过分销渠道采购的企业。还有分销商指出，德州仪器此次价格上涨幅度可能在15%到85%之间，覆盖数字隔离器、电源管理IC等核心产品，具体取决于器件和产品系列。德州仪器在2025年曾进行过两次涨价。一次...

机器人（具身智能）近期热点概况：‌    1、顶级展会与龙头企业的产品迭代（核心驱动）‌：特斯拉宣布将于3月12日至15日携其最新一代人形机器人Optimus v3亮相上海AWE2026。市场聚焦其在灵巧手（空心杯电机/触觉传感器）、下肢行走（行星滚柱丝杠）、全身柔顺控制（六维力传感器）等核心零部件的技术升级，催化对国内潜在供应商的...

1️⃣昨日Lite大涨15%，光再次成为美股反攻最有力的方向。只要产业趋势不变，宏观影响定会被修复。2️⃣关于Lbtk，除了大家相对熟悉的双面wafer test设备外，die test设备也应当重视：1）不需要整合TER的电测设备，独立承包die的测试环节；2）价值量高于双面wafer test；3）独供。目前无论是Cpo，还是Lbtk，都是处于0-...