一、板块热议：

医药：礼来宣布以78亿美元收购Centessa，渤健以56亿美元收购Apellis，创新药管线估值获市场关注。（津药药业、双鹭药业、北大医药、益佰制药、合富中国等）

油气相关：特朗普称，美军将在未来两到三周内对伊朗进行极其猛烈的打击；伊朗称，霍尔木兹海峡对伊朗人民的敌人将永远关闭。（和顺石油、贝肯能源、蓝焰控股、康普顿、中油工程等）

光纤电缆：光纤价格持续上涨，长飞光纤（A+H）市值突破2000亿，炒作情绪延申至电缆上。（通达股份、新能泰山、中利集团、华脉科技、汇源通信等）

溴素：内奥特霍瓦夫工厂被袭，直接阻断ICL下游溴化合物产品的全球供应；国内溴素报价突破7万，创历史新高。（山东海化、鲁北化工、滨化股份、苏利股份等）

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二、大涨股解析：

博汇股份：一季度扭亏+化工+液冷

2026年4月1日盘后公告，预计2026Q1扣非净利润约6000-7000万元，同环比均大幅扭亏，报告期内，公司化工业务（高附加值环保芳烃油、白油、特种溶剂）实现稳产高产，产销量、营业收入和净利润均有大幅提升，同时前期布局的新项目/新产能（液冷等）在 2026Q1正式投产并盈利。（韭研公社逻辑精选红宝书4月1日前瞻）

济民健康：创新药

公司DB006溶瘤腺病毒注射液属于Ⅰ类创新药，用于实体瘤。子公司博鳌国际医院与广州达博生物就加速新药研发与临床转化、构建“研发-临床-商业化”垂直整合模式达成战略合作。2026年2月3日互动，目前公司旗下博鳌国际医院生物药物研发管线除DB006溶瘤病毒注射液外,还有ADSC 治疗视网膜色素变性、ADSC 治疗 II 型糖尿病、 ADSC 治疗慢性阻塞性肺疾病、cDC1 治疗前列腺癌、cDC1 治疗肝癌、cDC1 治疗肺癌以及 INKT 用于泛癌种术后辅助治疗项目。

和顺石油：成品油+AI芯片

1、公司深耕成品油流通领域，构建起集加油站零售连锁、成品油仓储、物流配送、批发于一体的完整产业链生态。作为湖南省首家获国家商务部批准的成品油批发资质的石油企业。

2、2025年12月19日互动，公司收购奎芯科技控制权项目已经展开标的公司现场尽职调查工作，目前尽调推进有序。奎芯科技核心业务为高速接口IP、Chiplet及AI芯片设计服务，2024年IP+Chiplet营收占比超50%，标杆客户包括国际存储行业巨头以及A1领域独角兽企业。

蓝焰控股：煤层气

2026年4月2日盘中布伦特原油站上106美元/桶，日内涨4.78%。公司的主要产品为煤层气（煤矿瓦斯），是赋存在煤层及煤系地层的烃类气体，属优质清洁能源，通过管输、压缩、液化三种方式销往山西及周边地区，主要作为燃料用于工业和民用领域。公司按照“就近利用、余气外输”的原则将煤层气销售给天然气管道公司、城燃公司、液化天然气生产公司和部分工业用户。

中油工程：油气管道工程

2026年4月2日讯，据英国《金融时报》今天报道，海湾国家正考虑修建新的输油管道以绕开霍尔木兹海峡。公司工程包括伊朗北阿扎德甘油田地面设施开发、沙特哈拉德天然气管道工程等。2026年1月5日公告，公司拟定增募资不超58.96亿元用于伊拉克巴士拉海水输送管道、阿联酋天然气管线等“一带一路”海外油气储运EPC项目。

乐山电力：绿色电力

2026年4月2日讯，3月30日至4月1日国务院总理李强在四川调研，强调着力推进新型电网建设，加快能源结构调整优化。公司地处四川乐山，公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，主要通过自发电力销售和“购销电力差价”获取收益，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县。

重药控股：回购进展+创新药

1、2026年4月1日盘后公告，截至2026年3月31日，公司通过集中竞价累计回购0.8915%股份，成交区间5.01元/股-5.48元/股，已支付8099.8万元，回购进展符合既定方案。

2、2025年12月9日晚通过复星药业公告得知，公司间接参股32.66%的药友制药与辉瑞签订《许可协议》，药友制药就口服小分子胰高血糖素样肽-1受体（GLP-1R）激动剂（包括YP05002）及含有该活性成分的产品授予辉瑞于全球范围及领域独家开发、使用、生产及商业化权利。药友制药有权获得不可退还的首付款1.5亿美元及至多3.5亿美元的开发里程碑款项。

汇源通信：光纤光缆

2026年3月28日募集说明书，公司OPGW、ADSS等特种光缆已用于国家电网、南方电网特高压线路，2022—2024年连续获供应商绩效好评，并持续研发超低损G.654E光纤OPGW。

川能动力：锂矿

2026年4月2日盘中广期所碳酸锂主力合约日内涨近2%，突破16万元/吨。2025年11月3日互动，李家沟锂矿项目已于2025年8月底基本达到设计产能，正常情况下每天可采选原矿4200吨。2025年3月公告，控股股东已变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四川省国资委。

巨星农牧：生猪养殖

2026年4月2日讯，国家发展改革委、商务部、财政部近期将开展今年第二批中央冻猪肉储备收储，并要求各地同步收储，更好发挥储备调节作用。公司位于四川成都。公司拥有生猪养殖行业较为完整的一体化产业链，是一家集种猪、仔猪、商品猪繁育于一体的农业产业化经营企业。


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