进入2026年2月以来，中国储能企业的海外订单再次“爆发”，如果再叠加3月陆续披露的合作与框架协议，规模还在持续扩大目前消息人士提供的上能电气已经涨停，以及迈为股份，拉普拉斯。

之前的审厂对象还有 TCL中环，晶科能源，晶盛机电等。

这里要说的几个是目前整体还在低位的预期差。

一：603312西点西能

公司是石锤的特斯拉为公司储能产品的第一大客户。


然后上周五美国决定不对从中国进口的电池材料加征关税！对于美国这种阴险角色而言，他们做一个事情的背后一定有着最直接的利益，就是他们需要什么才会给这个方向开绿通！所以电池材料恰恰就是他们目前对于储能方向的需求暴增！

所以直接利好的就是有着产能的国内头部企业！

上周五这个方向有了正反馈，但是犹豫纱布的量化反杀了这个板块。但是从逻辑上来讲这个板块是迎来了利好的戴维斯双击。就是增量+利润率！需求增加，免加关税双从利好。

相关个股石大胜华，和璞泰来已经涨停！中国保安的逻辑也是源于贝特瑞，所以直接说的就是贝特瑞！
二，920185贝特瑞：公司是全球负极材料出货量第一的企业！并且是业内收款匹配全固态电池的锂碳复合负极材料，在这个领域有着绝对的话语权！并且公司也是特斯拉概念。

另外一个资金增量逻辑预期差！就是北证ETF的发行预期差！作为北交所第一把市值交椅，绝对是北交所ETF的首选。这就是未来的资本增量逻辑！三，300019硅宝科技

业内唯一一家国家制造业单项冠军示范企业

目前，“5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目”实施顺利，已投产3000吨/年锂电池用硅碳负极生产线、5000吨/年聚氨酯密封胶生产线、1万吨/年动力电池用有机硅粘合剂生产线，剩余产能稳定建设中。

今天还有一个方向值得注意的就是“阳台储能”这属于储能的一个新型细分方向。目前涨幅较大的安可创新，华宝新能，豪鹏科技

这个细分的竞争者主要还是来自于户外电源厂商！如特锐德等

目前上面的日内分时已经较高，找到一个相对低位的品种。

四，300787 海能实业

充电器龙头海能实业(Hinen)也在2025年7月推出了最新的E系列H2.4S2400W单相阳台能源系统。该产品支持模块化电池扩展，最高可拓展至6组，范围从2.56kWh到15.36kWh，并配备内部散热器以实现自然冷却。今天的光伏逆变器也非常强，锦浪科技，固德威等都大涨


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