一、板块热议：

玻璃基板：京东方与康宁签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。（亚世光电、南玻A、纬达光电、华映科技、龙腾光电等）

智能驾驶：交通运输部转载中国交通报文章称，广东将有序开展大湾区智能驾驶测试。（联创电子、索菱股份、浙江世宝、德赛西威等）

机器人：深交所受理乐聚智能创业板IPO申请，是首家选择使用创业板第四套标准申请上市的企业。（龙星科技、北投科技、中马传动、和泰机电、锋龙股份等）

航运：记者获悉，集装箱运输市场多条航线出现爆舱，运价也不断攀升，红海航线运价环比上月同期上涨四至五成。（招商南油、中远海能、中远海控、招商轮船、安通控股等）

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二、大涨股解析：

和泰机电：机器人

公司通过持续实施自动化、智能化改造，更新迭代生产设备，在物料输送设备制造领域的生产工艺已相对成熟，应用了机器人自动焊接技术，机器人视觉识别自动上下料、自动装箱等技术。

锋龙股份：优必选正式入主

2026年3月12日晚公告，本次股份协议转让已完成，公司控股股东变更为优必选，实际控制人变更为周剑。本次过户股数为6552.99万股，占公司股份总数的29.99%。标的公司拥有专有的全栈式机器人以及与人工智能融合等技术优势。2026年1月22日互动，未来36个月内优必选不存在通过上市公司重组上市的计划或安排。

安邦护卫：安防机器人

温州安邦护卫联合温州理工学院科研团队打造了“智能安防中枢平台”,创新性地应用四足机器人技术。此外,安邦科技还引入了安防巡逻机器人用于库房管理。

京东方A：康宁合作+玻璃基封装

2026年5月20日晚公告，公司于北京时间2026年5月20日与康宁公司签署了合作备忘录。双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。备忘录的签署有助于双方建立长期、稳定、互信的战略合作伙伴关系，共同提升双方在全球相关产业中的竞争力和影响力。

亚世光电：光电显示

亚世光电主营业务为研产销定制化液晶显示器及电子纸显示模组等光电显示产品，是三星、欧姆龙及GIGASET等众多国际知名企业供应商。公司以中小尺寸的液晶显示屏及模组为主要产品，专注于工控仪器仪表、通讯终端等细分领域。公司拥有硅基OLED模组生产能力。

南玻A：特种玻璃

2026年5月12日网传，公司在特种玻璃领域深耕多年，其高硼硅玻璃产品具备稳定的热膨胀系数与低介电损耗，符合半导体封装玻璃基板的原材料标准，已与多家国内制造企业建立合作关系。（未证实）

联创电子：智能驾驶

自动驾驶车型下沉渗透率快速提升，公司车载光学业务显著受益。公司是全球ADAS镜头主力供应商，与Mobileye、Nvidia、地平线等深度合作，车载光学收入持续增长。公司2020年6月中标华为车载镜头，获得整个自动驾驶平台74%份额。面对问界、极狐等华为合作厂商，联创提供镜头，占74%份额。

索菱股份：智能驾驶

2026年5月11日互动，公司在L2及L2++产品方面具有量产案例和智驾行驶数据,在L3的智驾具备可行的技术方案及量产交付资源和能力。后续会进一步拓展客户车企,在车型覆盖上有轿车、SUV、MPV、轻卡等。公司智能舱驾占营收比94.37%，车联网“软件+硬件+运营平台”供应商。

直真科技：算力调度+华为昇腾

1、据网络调研，算力调度为算力期货受益方向；2025年9月18日互动，公司异构算力调度平台已完成华为、寒武纪、海光和英伟达等计算芯片适配，实现了跨区域、多元（智算、超算、通算）、异构（GPGPU、NPU等）算力资源统一纳管与调度，具备对前述国产智算设备开展集群化运营服务的能力。

2、公司与华为在昇腾、鲲鹏生态原生开发方面签署了合作协议，共同推进算力原生应用开发。公司取得了华为授予的运营商专线业务管理联合整体方案认证。

昂利康：光模块（传）

2026年5月20日网传，公司体外江嵊熠光电，创始人来自Lumentum、索尔思等核心厂商，具备DFB和EML研发生产能力，主要产品1310nm CW用于1.6T光模块，近期该公司核心设备采购开始，预期采购金额4e，后续逐步参股。（未证实）

三、新股研究：

朗信电气（920220）：热管理电驱动零部件

1、公司深耕热管理系统电驱动零部件领域，主营电机总成、电子风扇、电子水泵、空调鼓风机等产品，2024年获评国家级专精特新“小巨人”企业。

2、公司是国内乘用车热管理系统电子风扇总成核心供应商，2024年以20.97%的市场份额位列国内第一，产品配套奇瑞、吉利、比亚迪、长安等传统车企及“北美新能源车企”、蔚来、理想等新势力，终端客户覆盖国内外知名整车厂。

3、公司依托电驱动技术积极拓展储能、机器人、低空经济、数据中心等新兴领域，已在人形机器人关节电机、小鹏汇天飞行汽车等领域实现批量供货或配套，同时控股股东银轮股份关联销售占比约27%，存在一定关联依赖。

4、公司电子风扇在储能领域作为二级供应商已配套的终端储能客户包括电池龙头企业C客户、“北美新能源车企”、阳光电源等。

5、公司2023-2025年分别实现营业收入10.31亿元/ 13.01亿元/ 14.11亿元，YOY依次为54.25%/26.16%/8.52%；实现归母净利润0.81亿元/ 1.16亿元/ 1.32亿元，YOY依次为 79.29%/43.25%/13.10%。

6、公司预计2026Q1营业收入较2025年同期变动- 5.46%至1.54%，归母净利润较2025年同期变动- 4.66%至3.29%。

嘉德利（603435）：BOPP电工膜

1、公司从事BOPP电工膜研发、生产和销售，产品系薄膜电容器和复合集流体等电子电力领域的关键材料，主要应用于新能源汽车、可再生能源、柔直输变电、复合集流体等领域。

2、公司是国产BOPP电工膜领域的领导者之一，产品性能达到国际顶尖厂商水平，可实现 1.9µm超薄膜、125℃超耐温膜、900V超薄膜和2000V特种脉冲薄膜等标志性产品稳定量产。

3、2024年公司电容器用聚丙烯薄膜国内市占率16.4%位居第一、全球市占率11.7%位居第二，在中国新能源汽车领域市占率约六成、光伏风电市占率约四成。

4、公司重点储备复合铜箔基膜产品，为国内较早实现销售的复合铜箔基膜厂商，客户包括重庆金美新材料、扬州纳力新材料、深圳宝明新材料、厦门海辰新材料等。

5、公司2023-2025年分别实现营业收入5.28亿元/ 7.34亿元/ 7.57亿元，YOY依次为 - 3.98%/38.95%/3.18%；实现归母净利润1.41亿元/ 2.38亿元/ 2.44亿元，YOY依次为 - 26.81%/68.99%/2.35%。

6、公司预计2026Q1营业收入较2025年同期增长7.46%至15.73%，归母净利润较2025年同期增长1.03%至9.11%。

惠康科技（001237）：制冷设备

1、公司从事制冷设备的研发、生产及销售，主要产品包括民用制冰机、商用制冰机、冷柜、冰箱、酒柜、冰激凌机、冰沙机等。

2、公司是全球民用制冰机龙头供应商，2024年全球民用制冰机市场份额超30%，采用 “ODM+OBM”双轮驱动发展战略，销售区域覆盖80多个国家和地区。

3、公司积极布局医用制冰机、海水制冰机、嵌入式车载冰箱等新品类，其中医用制冰机进入小批量试制阶段，海水制冰机完成样机开发，嵌入式车载冰箱已应用于极氪某车型。

4、公司2023-2025年分别实现营业收入24.93亿元/ 32.04亿元/ 28.77亿元，YOY依次为 29.18%/28.49%/-10.19%；实现归母净利润3.38亿元/ 4.51亿元/ 3.91亿元，YOY依次为 71.25%/33.61%/-13.28%。

5、公司预计2026Q1营业收入较2025年同期增长9.77%至16.53%，归母净利润较2025年同期增长3.31%至9.80%。

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