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5月锂电池排产上修大超预期

锂电产业链5月排产表-修正

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锂电动储产销两旺，量利双升，继续强推！

算力Token主线进入价值兑现期

【英伟达开源全模态模型催化：算力Token主线进入价值兑现期】

算力驱动下覆铜板大厂密集提价，覆铜板产业链核心标的梳理

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英伟达股价创历史新高！光芯片业绩高增验证光互连景气

上游材料涨价+算力租赁涨价+光模块刚需+算力国产化质变：AI算力及基础设施核心股票梳理

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涨价持续超预期，坚定看好存储周期

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一季报盈利修复+钠电池规模化落地‌+固态电池提速‌+反内卷

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二季度重视商业航天

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从文昌十五五规划数字看商业航天发展

戴维斯双击"+"供需新格局"+"战略资产重估

"戴维斯双击"+"供需新格局"+"战略资产重估"：稀土永磁板块核心股票梳理

【稀土】点评：供改加速ing；后市超坚定0428

稀土板块大涨点评

户储国家补贴+能源涨价 开启新一轮增长，拐点明确

【东吴电新】户储国家补贴+能源涨价 开启新一轮增长，拐点明确！继续强推户储龙头！

一些宏观/行业信息：

【半导体设备】美商务部叫停部分先进半导体设备付运，国产替代刻不容缓！

餐供板块效应显现，持续验证团队观点，餐供研究认准【财通食饮团队】

覆铜板迎来长期产业升级周期

华泰证券：政治局会议指向三大领域

国家数研院副院长：将算力与电网规划纳入统一空间体系，适度超前、动态适配AI发展

星载射频行业速评20260429

一些个股逻辑汇总：

日联科技（上海菲莱）：预期差最大的光通信检测标的，#短期看300E中期看400E

大普微大涨：一季度业绩超预期，持续关注存储通胀

鹏辉能源

智微智能

胜宏科技

源杰科技

固德威

【申万零售社服】三峡旅游涨停[庆祝]不惧波动，坚定推荐🚢

麦格米特

共创草坪

【DW电子】和顺石油（奎芯）：IP业务坚实且稀缺，“量产”具高增期权

周大生

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