一、板块热议：

锂电池：当前全球电池需求高度景气，储能电池因政策与能源短缺催化，需求高速增长；动力电池需求也出现触底回升。（维科技术、江特电机、司太立、融捷股份、山东赫达等）

算力：今年以来，高端GPU租约价格持续上涨，头部算租厂商营收与订单双爆发。（众合科技、日海智能、中嘉博创、神力股份、盛视科技等）

DeepSeek/昇腾：DeepSeek V4正式发布，昇腾超节点系列产品全面支持。昇腾950通过融合kernel和多流并行技术降低Attention计算和访存开销，大幅提升推理性能。（深圳华强、皖通科技、浙数文化、星华新材、远东传动等）

业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露业绩，部分超预期个股受到市场关注。（音飞储存、博世科、中创物流、南极电商、星球石墨等）

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二、大涨股解析：

泰坦股份：电子布织机研发

据网络调研（未证实），AI上游电子布织机是当前行业最重要的供给约束，目前仅日本丰田生产，当前大部分特种电子布均需采用丰田JAT910织布机，下单到交付常常超过2年，国内存在大量需求缺口；公司为国产高端纺机龙头，曾成功仿制丰田810机型（纺织用），积极拓展电子布织机场景，技术路线与丰田接近，有望实现电子布织机突破，打破海外垄断。（韭研公社逻辑精选红宝书4月23日前瞻）

综艺股份：神州龙芯（CPU）

2026年4月23日盘前消息，供应链从业人员预测，英特尔CPU下半年仍有8%至10%的再度涨价空间，AMD被传将在第二、第三季度各有一次涨价动作，累计涨幅或达16%至17%。公司持有神州龙芯约32.67%股权，位列第一大股东，中科院是其第二大股东，神州龙芯是中国第一个自主可控 CPU 龙芯的研发与产业化企业。（韭研公社逻辑精选红宝书4月23日前瞻）

众合科技：参股焜腾红外+光芯片

2026年4月22日盘后，机构称，光模块未来两年需求明确，光芯片短缺严峻，全球激光器芯片市场规模或将由2024年的26亿美元增长至2030年229亿美元，年复合增长率为44.1%。公司间接持有焜腾红外23.22%股权，主营红外探测、VCSEL两大业务，其中VCSEL业务涵盖中高端的VCSEL、DFB、EEL激光芯片和激光器（VCSEL砷化镓-GaAs面发射）；此外，公司光电芯片产业园2026年初正式投用，覆盖II-V族化合物（砷化镓、磷化铟等）半导体制冷型红外芯片与探测组件及VCSEL芯片。（韭研公社逻辑精选红宝书4月23日前瞻）

维科技术：钠离子电池+储能

1、2026年4月13日公告，公司拟使用自有或自筹资金7342万元投资建设年产1300万只多极耳高倍率电池智能化改造项目，项目建设期9个月。

2、当前钠电池电芯成本已探底至0.35至0.40元/Wh区间，与磷酸铁锂的成本差收窄至0.10至0.15元/Wh，性价比优势迎来实质性体现。公司在南昌基地建成两条全自动钠电生产线，年产能2GWh，钠离子电池已批量用于户用、工商业及储能电站。

江特电机：锂矿

碳酸锂2026年4月23日最新价格170000.00元/吨，最近10天上涨8.28%。公司在宜春地区现拥有4处采矿权和5处探矿权，持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上；茜坑锂矿矿石资源储量在7293万吨至1.2667亿吨，为大型锂矿，开采后，许可生产规模为300万吨/年。公司现有两条锂云母制备碳酸锂产线，两条锂辉石/锂云母混线兼容制备锂盐产线，设计产能共计4.5万吨/年。

司太立：六氟磷酸锂

2026年4月8日晚公告，健立化学已完成一期工程的建设，形成了年产1000吨六氟磷酸锂的生产规模。2026年3月第一批出口产品开始报关。健立化学六氟磷酸锂产品前期已通过国际知名电解液公司及其关联供应商的验证，并已经与该电解液公司签订了长期采购协议。

日海智能：高算力AI模组

公司高算力AI模组SIM9650L已实测跑通DeepSeek R1模型。公司部分产品可以提供10-15TOPS左右的算力，满足智能终端对于中低算力边缘计算的需求。公司有自制的液冷机柜和冷通道，可以应用到数据中心，公司经营范围包括不间断电源系统、BBU机柜。

深圳华强：华为昇腾+存储芯片

1、市场传闻公司预计6月签约昇腾gpu总代理，后面昇腾直接对分销商销售，从卖消费电子往AI公司转变。2026年4月3日盘后纪要，公司是江波龙、晶存科技、兆易创新等存储厂商的重要代理商。2025年度，公司存储类产品线授权分销业务快速起量，收入同比大幅增长。

2、2026年3月10日互动，公司是昇腾APN“金牌部件伙伴”，已完成昇腾边缘AI模组、昇腾边缘AI推理计算盒等多款基于昇腾解决方案的产品开发。

皖通科技：华为昇腾+AI运维

据悉DS V4将运行在华为最新的昇腾芯片上，从英伟达的CUDA生态迁移到华为的CANN架构，全资子公司华东电子与华为联合开发“华东智能岸边理货系统-华为版”，据媒体报道，该项目基于昇思Mindspore AI框架、异构计算架构CANN。

天禾股份：化肥+广东省供销社

2026年4月22日讯，化肥价格大幅上涨，以使用最广泛的氮肥——尿素为例，中东颗粒尿素期货离岸价已经从冲突爆发前的每吨不到500美元上涨到现在的每吨850美元左右，涨幅超过75%。公司是广东省供销合作联社下属控股企业，主要从事化肥、农药等农资产品的销售并提供专业农技服务。公司参股的广西川化天禾钾肥公司建设投资的48万吨/年优质钾肥项目一期工程已完成竣工验收，拥有24万吨/年的生产能力。

三、新股研究：

海昌智能（920156）：高性能线束装备

1、公司从事高性能线束装备研发、生产和销售，产品可服务于汽车工业、信息通讯、光伏储能等领域，现已形成制造设备、压接模具、信息系统三大核心产品体系。

2、公司原为国内知名汽车线束企业天海电子全资子公司，双方在业务合作、实控人及股权上保持紧密联系，2023-2025 年天海电子稳居公司第一大客户，稳定贡献约 25% 的营业收入。

3、公司是我国汽车线束生产装备的头部供应商，国内市场占有率约为 12%，已与比亚迪、安波福、立讯精密、莱尼、李尔、长城汽车等知名企业建立紧密合作关系，截至 2025 年 11 月末在手订单 7.46 亿元。

4、公司 2023-2025 年分别实现营业收入 6.52 亿元 / 8.00 亿元 / 10.64 亿元，YOY 依次为 25.37%/22.59%/33.11%；实现归母净利润 1.21 亿元 / 1.15 亿元 / 1.54 亿元，YOY 依次为 12.50%/-5.23%/34.05%。

5、公司初步预测 2026Q1 营业收入较 2025 年同比增长 137.25%，归母净利润同比增长 207.76%。

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