1，近期太空光伏行情有所回暖，一方面是板块回调较为充分，设备出口限制已经充分消化，部分设备企业反馈没有受到影响，仍在正常交付中；另一方面，后续催化密度显著提升，海外 SpaceX上市及星舰V3发射，亚马逊拟收购全球星等均有望在Q2落地，国内工信部发文支持太空算力发展，深蓝航天，星际荣耀等公司计划首飞。

2，当前时点推荐钧达股份，晶科能源，福斯特，明阳智能，东方日升，晶科科技等标的，近期均有积极边际变化。

#钧达股份计划Q2发射首颗算力卫星，而且 CPI膜在年内实现对海外客户的小批量出货。

#晶科能源 持续与北美客户沟通，近期有望有阶段性成果。

#福斯特预计上半年落地柔性砷化镓电池股权投资，太空封装材料均在验证过程中。

#明阳智能德华芯片今年的卫星电源订单充足，正在考虑扩产。

#东方日升北美客户订单已落地，积极送样国内卫星公司，年内可能上天测试。

#晶科科技 后续在商业航天的发射侧，低轨卫星，太空算力等领域有进一步的规划。

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