强beta+国产化+广阔需求：看好自主可控板块
基本面的三重beta：强beta+国产化+广阔需求，不是脉冲式的高增长，而是整体中枢的显著上移。受益于AI对于先进制程及先进存储芯片的旺盛需求，全球进入高资本开支的扩张周期，带动全球设备/耗材/洁净室等环节持续上行，这是板块的第一重beta；出于供应链安全的考量，国内加大对设备/零部件/耗材等环节的头部公司扶持力度，相关公司产品验证与业务放量持续推进中...
DRMOS非常紧缺，现货秒光，价格翻5倍，德州仪器2026年7月全产品线价格上调
DRMOS非常紧缺，现货秒光，价格翻5倍德州仪器涨价，新的价格将自2026年7月1日起生效一、MPS｜5月1日起全线涨价12%-25%电源管理、DC-DC、负载开关为主4月提前控货，现货收紧AI服务器/工控/车载电源IC紧缺现货溢价40%-90%，小批量难拿货消费类（手机/平板）平稳小道消息：博通正在洽谈收购MPS，报价450亿美元，内部已完成尽职调查...
【国海电子】中止不是终止，继续坚定看好半导体设备
【国海电子】中止不是终止，继续坚定看好半导体设备# 长鑫中止上市只是因为需要更新财报。3月31日，上交所官网发布多家公司的IPO中止公告，原因均为需要更新财报，此为正常流程，是“中止”而非“终止”！# 国内晶圆厂扩产趋势乐观、坚定看好半导体设备。根据我们产业链调研，两存+先进逻辑26年扩产规模可观，且2027年两存有望加速扩产，半导体设备板块正处于新一...
看好北美缺电带来的AIDC和太空算力光伏设备机会&关注半导体先进封装设备历史性机遇
【东吴证券】研报摘要：1、推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。2、投资要点：【燃气轮机】特朗普鼓励大厂自建电源，重...