【天风电新】AIDC再迎强催化
❗【天风电新】AIDC再迎强催化：阿里腾讯字节集体上修AI资本开支，国产算力链进入业绩兑现快车道-0513———————————事件5月13日，国内头部CSP厂商集体释放AI资本开支加码信号：1）阿里巴巴：财联社报道，公司高管明确表示，因扩展计算能力的快速投资力度加大，将超出此前3800亿元的AI资本开支计划。2）腾讯控股：1QFY26资本开支（不含租...
重点关注腾讯算力，近期催化密集
一、近期腾讯云催化事件密集：1、芝商所将与Silicon Data合作推出算力期货市场2、腾讯将于今晚同时发布2026年第一季度业绩，预期资本支出将有大幅增长。3、腾讯混元公布最新数据，自上线以来，Hy3preview的Token调用量持续增加，目前总量已经超过上一代版本模型Hy2的10倍，尤其是代码和智能体类场景的Token调用量增加明显，并且腾讯的...
Hy3 preview上线两周Token调用增长10倍，关注腾讯算力
事件：腾讯混元公布最新数据，自上线以来，Hy3preview的Token调用量持续增加，目前总量已经超过上一代版本模型Hy2的10倍，尤其是代码和智能体类场景的Token调用量增加明显，并且腾讯的WorkBuddy/Codebuddy以及Qclaw类应用中的总增长幅度超过16.5倍。来自OpenRouter的公开数据显示，Hy3 preview过去一周...
AI用电翻倍+欧美电网换代+出海量价共振：电力与变压器及数据中心电源核心标的梳理
事件一：AI数据中心建设加速，用电需求翻倍。大模型迭代催生高功耗GPU与高功率密度机柜，电力从“配套设施”转为“核心瓶颈”。产业链上游迎来高功率服务器电源、UPS、特种配电及高效液冷系统的增量需求。 事件二：中国变压器产能占全球六成，出口加速。海外老旧电网替换、全球新能源并网及AI数据中心扩建叠加，变压器供需错配、交期拉长。中国完整...