算例租赁开始真正赚钱了
【国际投行最新观点｜高盛科技策略组，2026年5月】维持超配中国AI基础设施产业链。认为英伟达-康宁深度绑定标志着光互联正式成为数据中心“第五大件”，算力租赁+大模型商业化的“双轮驱动”开始形成正向飞轮。重点提示三条主线：① 光通信产能扩张周期至少持续18个月；② 人形机器人量产拐点已至，建议逢调布局T链核心零部件；③ AI应用端“按效果付费”新模式打...
[开源 通信] 超节点放量在即，“交换网络四剑客”核心受益
紫光股份业绩亮眼，子公司新华三贡献持续强劲：紫光股份发布2026年一季度报告，2026年一季度，公司实现营业收入279.85亿元，同比增长34.61%；实现归母净利润7.88亿元，同比增长126.06%；实现扣非归母净利润6.20亿元，同比增长51.64%，Token经济爆发带来AI基础设施需求大幅增长，公司营收利润同比大幅增长。公司核心子公司新华...
DeepSeek-V4模型优先适配国产芯片，国产算力迎来“翻身时刻”
今天给大家更新四大热门赛道核心梳理，全程大白话拆解，不玩复杂专业术语，聚焦各赛道核心逻辑、优质龙头企业，详细拆解核心优势、在手订单，还有未来两年业绩预测，看完都能轻松get核心机遇，建议收藏+转发，避免错过红利一、国产算力产业链：DeepSeek-V4适配引爆，国产替代加速起飞简单说，国产算力现在迎来了“翻身时刻”！DeepSeek-V4模型发布后，优...
盛科通信：国产beta崛起，机构看翻倍市值
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)实时更新机构最新研报！🔥【国金机械−前沿制造】高度重视联讯仪器！#光模块设备行业层面2年10倍增长：我们测算光模块设备行业预计25-28年50/325/486/683e，且没有考虑CPO、OCS等技术路线变化。#测试环节增速超过行业增速：800G→1....