宇瞳光学（300790）硅透镜 + AI物理（光互联）题材深度解析
宇瞳光学当前最核心的增量叙事已从车载光学延伸至AI算力光互联（硅透镜/CPO），这是其估值重构的关键逻辑。一、硅透镜：比光芯片更稀缺的"卡脖子"环节1. 为什么硅透镜稀缺？• 技术壁垒极高：硅透镜用于800G/1.6T光模块及CPO（共封装光学），需要晶圆级光学加工能力，全球仅少数厂商能量产• 供不应求：全球硅透镜缺口约30%，日本...
宇瞳光学:入局光模块制造环节，苹果大疆链景气度修复
1.消费电子光学入局光通信浪潮，FAU等环节光学镜头正与索尔思等光模块厂商对接验证。2.苹果WWDC在即，Ternus接棒苹果CEO之后会强化终端硬件能力，大疆等无人机光学模组也正在放量阶段，主业有望迎来景气度修复。今年主业看利润6亿元，给25X，光模块制造环节对应今年折现，给75亿市值，合计225亿元目标，翻倍空间。 。。前次更新宇瞳光学...
硅透镜宇瞳 炬光科技20CM
透镜： （1）400G的4通道用8颗，800G的用16颗。持续迭代1.6T和3.2T。 （2）产品分类：400G以下用球面透镜，800G-1.6T用非球面和硅透镜。3.2T大面积使用硅透镜。CPO也需要用硅透镜。 （3）球面透镜2元/颗，非球面3-4元/颗。#硅透镜1-2美元/颗，价值量翻几倍。硅透镜产业趋势带来ASP大幅...
新光 预期差
【DB电新】光器件专家要点更新-04.09🍒 MT插芯(1) 对于位置精度要求很高，在正负0.8微米；产品持续迭代，会从12芯提升到24芯。(2) MT插芯的使用场景在MPO、CPO等。插芯的海外价格比国内高很多。(3) 格局：国内主要是仕佳光子/致尚科技在做。新玩家是宇瞳光学。宇瞳光学是挖了福可喜玛的团队，还有两个核心的日本专家，MT插芯产品在下游快...
光模块光学耦合元件：透镜主要类型及供应商梳理
一.可拔插光模块结构（1）光发射组件（TOSA）：负责电信号转光信号，包括激光器（DFB、EML、VCSEL）、光学耦合元件（光隔离器、光调制器）等。（2）光接收组件（ROSA）：负责光信号转电信号，包括光电探测器（PIN、APD）、跨阻放大器（TIA）等。（3）控制单元：DSP（数字信号处理器）、MCU（微控制单元）、PCB电路板、电源管理芯片等。（...