强烈推荐创元科技(000551)：长鑫长江存储设备洁净赛道绝对黑马，双存储大客户高确定性放量，估值翻倍空间明确，给予强烈推荐评级。核心投资逻辑公司为长鑫存储、长江存储核心洁净工程&超纯水设备主力内资供应商，超纯水细分领域市占率内资第一，深度绑定国内两大存储晶圆厂扩产周期。业务叠加半导体设备、机器人、商业航天、特高压多赛道共振，当前估值显著低估，...

周末要闻：存储真龙，长鑫更新招股说明书披露业绩大超预期大增，成为中国最赚钱的存储真龙头，上市价值重估更进一步：一年起码能赚上千亿了，就算20倍，上市也将2万亿起步了1、AI爆发浪潮下，存储芯片荒难解，AI巨大需求+涨价趋势2、目前长鑫还没有供应海外，可据产业消息惠普等全球四家主要PC大厂，都在开始首次考虑长鑫存储，可见国产存储龙头品质对比全球已经过硬，...

AI纪要中 提到紧缺的：1. CPU英特尔5月中下旬会有一次涨价。AMD 6月会有一次涨价。2. 能稳定交付给北美客户的3.4英寸INP衬底紧张。3.法拉第旋片/SG­GG基片4. 光纤 光棒紧张5 DCI里要用到的DSP，光纤，高端陶瓷件，高端PCB紧张6 OCS里包括液晶，透镜等多种物料紧张7. SSD HBM紧张8. ABF载板及所有上游材料紧张...

【核心摘要】紫光国微堪称半导体千股奇冤！昔日碾压兆易创新、光迅、长飞、烽火的国芯王者，清华军工基因深厚，宇航级芯片垄断商业航天与卫星导航核心供应链。CPO 光互联实锤卡位 AI 算力高速互联，叠加第三代半导体前瞻布局，赛道壁垒远超同业。一季度业绩爆发，全年 25 亿净利保底、冲击 30 亿，当前 PE 仅 39 倍，估值严重洼地。924 后横盘蛰伏，军...

🔥事件：1）#四月价格数据全面超预期： 据TrendForce集邦咨询数据，26Q2通用DRAM合约价预计环比上涨58%-63%，NAND Flash合约价预计环比上涨70%-75%。2）#江波龙、大普微业绩超预期验证行业高景气度：⚡️ 江波龙26Q1实现营收99.09亿元，YoY+132.8%；归母净利38.62亿元，同比扭亏，QoQ+443.4%。...