【广发机械】银轮股份：继续坚定千亿目标，液冷低位资产 20260706
【广发机械】银轮股份：继续坚定千亿目标，液冷低位资产 20260706银轮是我们6月初提出冲击千亿的四大标的之一，目前仍具翻倍空间，持续坚定推荐#液冷：核心的低位资产。公司具备CDU内钎焊式不锈钢板式换热器、柜内冷板、冷却塔、干冷器供应能力，液冷系统内ASP具备延生空间，且卡位头部G客户。#按中期60万台柜子，单柜对应0.75个板换，4万asp，30%...
PCB设备核心逻辑
[GF]PCB设备核心逻辑：PCB制程向微光甚至亚微米级别演进(从30微米降至5微米)，实现芯片互联和芯片封装，设备价值量量大幅提高，呈现"通胀"趋势(类似半导体设22备，呈现估值膨胀)，价格大幅提升。🌹
钻机：
(1)通孔需要用钻机做；盲孔和埋孔需要用激光钻机做；因此盲孔和埋孔的数量增加，对激光钻机的需求也将迎来爆发。
(2)高...
【DBJX】# 玻璃基板设备 持续大涨：产业端持续推进，关注核心技术突破
【DBJX】# 玻璃基板设备 持续大涨：产业端持续推进，关注核心技术突破# 玻璃基板具有多种天然优势，有望成为重要的产业方向。随着AI训练与推理对算力需求的增长，晶片尺寸与功耗大幅提升，传统基板翘曲、散热性等问题变得突出，玻璃基板有望成为重要的技术方向，# 尤其在高效能运算（HPC）、CPO、3D封装、高端消费电子等领域有极大的应用潜力。# 玻璃基封装...