🔥【国金机械-前沿制造】光模块测试产业趋势刚刚开始，持续看好！
🔥【国金机械-前沿制造】光模块测试产业趋势刚刚开始，持续看好！景气度拐点明确：2年十倍行业，龙头公司旭创、新易盛资本开支Q1爆发增长，光模块大厂资本大幅投入。根据公告，旭创、新易盛26Q1资本开支分别为19.3e、6.3e，yoy+380%、+232%。测试环节为设备环节最强逻辑：通胀+紧缺+高价值量#再次强调我们最看好测试环节的三重通胀：1️⃣ 国产...
同惠电子：乘产业东风，做光模块测试核心“卖铲人”
根据最新信息，核心结论更加明确：光模块测试产业正处于由AI算力驱动的景气度拐点，设备环节面临“通胀+紧缺+高价值量”三重共振，而同惠电子作为高精度线性电源的国产龙头，是产业链中确定性较强的“卖铲人”。下游扩张紧迫：龙头资本开支激增，催生“两年十倍”采购需求光模块龙头史无前例的资本开支计划，是光模块测试设备景气度最直接的催化剂。这背后是下游AI对光模块需...