光纤材料：光棒涨550%、锗飙5倍，谁在为AI的数万公里光纤买单？
2026年全球光纤材料产业步入超级景气周期。供给端，光棒扩产周期18-24个月形成刚性约束；需求端，AI数据中心集群建设催化光纤需求井喷——2025年数据中心光纤需求同比劲增75.9%（CRU），2026年全球光纤供需缺口1.8亿芯公里，缺口率16.4%。A2类高端光棒报价从2025年初22-30元/等效芯公里飙升至160元，涨幅近550%，普通G.6...
AIDC芳纶核心上市公司名单
光缆的"骨架"。光纤芯径125微米，没有芳纶保护一拉就断。受益于光纤需求爆发式增长，年初以来海外AIDC芳纶涨价50%+至20-22万元/吨。近期再涨5%，前期市场预计年底涨到30万+/吨，目前看Q3就有望涨到此价格，长期看40万元/吨。全球AIDC芳纶产能缺口26年8干吨，27年预计2万吨以上，涨价持续性强。 一、直接生...
玻璃基板是重要趋势，关注光纤上游新材料
玻璃基板，台积电首席执行官表示CoPoS先进封装技术已有试点生产线，预计CoPoS产量将在2-3年内显著提升。康宁将其玻璃技术拓展至半导体封装领域，推出玻璃芯基板（Glass Core）项目，熔融下拉制程使玻璃芯基板拥有卓越的尺寸稳定性、表面平整度和厚度一致性。光纤上游新材料，包括高纯石英砂/石英套管以及对位芳纶。1）光纤拉丝环节，高纯石英砂可作为光纤...
新乡化纤：从散户票到机构票的质变，这才是真正的长牛起点
节后开盘四天，新乡化纤走出了一波让我们感到意外的行情：四天累计上涨20%+，没有涨停、没有炸板、没有游资爆炒的痕迹，却走出了远超多数题材股的稳健涨幅。我认为：新乡化纤已经完成了从 "散户主导的周期票" 到 "机构主导的价值成长票" 的根本性质变。这不是一波短线行情的开始，而是一轮长牛行情的起点。一、什么是真正的机...