玻璃基板：第四次封装革命，2026量产元年
玻璃基板正从显示面板承载基底向半导体先进封装核心材料跃迁。2023年英特尔首推玻璃基板封装路线图，2026年行业共识将其定调为"商业化验证元年"。技术端，TGV玻璃通孔工艺突破成为最大驱动；产能端，台积电CoPoS预计2028H2量产，三星电机年内试产，京东方×康宁板级玻璃基封装载板试验线已通线。2025年全球市场规模约132亿元，...
首款折叠屏iPhone落地在即：产业链投资逻辑与核心标的梳理
近日，消费电子领域最具确定性的产业催化正加速落地：首款折叠屏iPhone的发布预期持续升温，已有多家苹果产业链公司开启小批量供货，行业普遍预判这款重磅产品将在今年秋季正式登场。不同于安卓阵营过去几年的渐进式迭代路径，苹果依托全球超10亿的iPhone存量用户基本盘，一旦正式入局折叠屏赛道，将直接打破当前全球折叠屏市场的竞争格局，推动整个品类从小众高端市...
借着“Serenity 今日谈玻璃基板设备环节” 进一步拆解玻璃基板产业
Serenity就是那个晒出今年45倍的白发股神，周五上午10点多发言绿的谐波当天涨停，当天上午朋友发给我看当时没当回事，下午没想到涨停了，周末看到他提了玻璃基板，今天下午有空来详细写一下玻璃基板。Serenity 6月7日上午10点07分刚刚发言提到了玻璃基板，重点说了设备环节，和我周五发言如出一辙，玻璃基板放量设备先行最先受益，周五盘中时间有限写了...
玻璃基板未来放量哪个环节最先受益（按兑现顺序梳理）
和固态电池等一样，要扩产，都是设备先行，因此受益顺序是： 1.TGV 专用设备（最先兑现业绩，2026 年内落地订单）＞2. 上游原料＞3. 玻璃原片＞4.TGV 深加工（基板厂）＞5. 下游封测（最晚兑现）1、TGV 设备【全链条最先兑现，卖铲人，2026Q2-Q3 最先确认收入】逻辑：建厂先买设备，基板厂商扩产第一步采购激光 / 电镀...