氧化镝：下一个中船特气，MLCC核心材料，卖方给出10倍涨价空间，核心个股梳理
MLCC爆发，最核心的上游材料是MLCC介质粉（国瓷）和重稀土氧化镝。最受益的是大概率氧化镝（重稀土），普通mlcc不用重稀土，但是高容考虑到介电性和粉体一致性，全球高纯氧化镝只有中国可以做，头部玩家集中。按照各家27年产能计划，AI用氧化镝需求1500吨，这块以前需求几乎是0。全球氧化镝每年供应3500吨左右，突然多了一块占比40%的需求，又是对价格...
华宏科技：稀土业绩最爆炸，想象力空间巨大！
华宏科技：现在就是明显的“业绩强、估值低、市值错配”，追上中稀有色不是空想，逻辑很硬。一、先看硬数据（2026年一季报，4/29）• 华宏科技◦ 营收：25.12亿（+74.93%）◦ 归母净利：2.16亿（+595.21%）◦ 市值：147亿，PE：72倍• 中稀有色（原广晟有色）◦ 营收：15.35亿（+1.90%）◦ 归母净利：1.71亿（+26...
“戴维斯双击”：一季报业绩炸裂与产品价格走牛。
1、“戴维斯双击”：一季报业绩炸裂与产品价格走牛。稀土头部企业（如北方稀土、中国稀土、厦门钨业等）一季报普遍交出利润同比翻倍甚至增长数倍的成绩单。这得益于镨钕等稀土氧化物及精矿均价的抬升。同时，现货市场呈现“易涨难跌”态势，涨价逻辑不仅停留在预期，而是切实转化为了企业报表上的暴利。2、“供需新格局”：供给侧强约束与前沿科技引爆海量新需求。供给端...