算力硬件全攻略
算力全链路龙头个股全景图文档说明本文档按算力全链路从上游到下游，逐层列出各环节龙头个股及近期热炒概念。评级依据：市场份额、产能规模、客户认证、技术壁垒等公开信息。三列说明：第一列为排名（龙1/龙2/龙3…），第二列为个股（含代码），第三列为关键信息（含产能、关联概念、业绩数据及风险提示）。【第零层A】半导体基础材料——六氟化钨产业链位置：芯片制造CVD...
有研新材：双线共振逻辑——存储钼靶核心主线+光纤四氯化锗加分
一、主线逻辑：半导体溅射钼靶，本轮靶材行情核心正宗标的1、产业变革催化实锤，技术路线不可逆6月11日SK海力士官宣375层3D NAND完成全流程验证，2026年底清州工厂量产，400/600层超高堆叠存储统一以钼代钨制作字线。300层以上超高层NAND线路微缩后，钨薄膜电阻飙升、必须搭配TiN阻挡层，限制存储密度；钼电阻率低30%-60%，无需阻挡层...
AIDC芳纶核心上市公司名单
光缆的"骨架"。光纤芯径125微米，没有芳纶保护一拉就断。受益于光纤需求爆发式增长，年初以来海外AIDC芳纶涨价50%+至20-22万元/吨。近期再涨5%，前期市场预计年底涨到30万+/吨，目前看Q3就有望涨到此价格，长期看40万元/吨。全球AIDC芳纶产能缺口26年8干吨，27年预计2万吨以上，涨价持续性强。 一、直接生...
中化装备，PPO树脂+对位芳纶两大高壁垒设备国产替代核心标的
中化装备，国内唯一攻克对位芳纶成套核心反应器，同时旗下全资子公司天华院，也是国内少数实现高端电子级PPO树脂成套核心设备国产化的龙头企业，手握对位芳纶聚合反应器、PPO树脂成套设备两大高壁垒新材料核心装备，双赛道打破海外垄断，构筑难以复制的技术与行业壁垒。一、对位芳纶设备：算力光缆核心装备，高壁垒寡头垄断对位芳纶是算力光缆的核心增强骨架。光纤本身为脆弱...
浙江龙盛PPE树脂核心材料DMP实锤龙头
先把结论说清楚：PPE（聚苯醚）树脂的上游核心是：苯酚 → 2,6‑二甲基苯酚（DMP 单体） → PPE 树脂。本轮危机直接卡住的是高纯度 DMP 单体 + 聚合技术，而最上游大宗原料是苯酚 / 丙酮。一、PPE 树脂产业链（由上到下）最上游（大宗化工）：苯酚、丙酮（来自苯 + 丙烯，异丙苯法联产）核心单体（卡脖子环节）：2,6‑二甲基苯酚（DMP）...