🌹近期生益PTFE混压在英伟达内部的小批量测试结果表现优秀。PTFE方案df值可控制在万分之四，损耗极低。随着PTFE材料的良率，加工性和稳定性能够稳步提升，英伟达或将加速推进PTFE材料进度直至其能在2027年RubinUltra中的正交背板上批量应用。生益凭借战略布局和材料优势，已在M8领域份额提升(Rubinswitchtray)，当前也是英伟达...

M10主线里，若看边际增量弹性，PTFE链条最大，M10引入PTFE复合，单机柜PTFE价值量约1.2-1.6万美元，较M9提升3-5倍，优先看肯特股份、中英科技、沃特股份；若看确定性+产业地位，优先看沪电股份、胜宏科技、生益科技、南亚新材；若看上游树脂卡位，东材科技是兼具弹性与确定性的关键补充。表1：M10相关核心受益标的与增量排序标的环节关键逻辑2...

AI浪潮下PCB产业链核心受益标的全景分析2026年4月至5月，A股PCB（印刷电路板）题材掀起强劲上涨行情，成为科技板块中最具爆发力的主线之一。此轮行情并非短期炒作，而是由上游材料紧张、业绩持续兑现、AI与终端创新带来的需求跃升，以及M9材料迭代引发的技术变革等多重因素共同驱动的结果。在AI算力基础设施加速建设的背景下，PCB作为电子系统的核心载体，...

今天给大家讲讲PCB产业链上游材料—高端电子树脂。在AI服务器从Blackwell向Rubin架构演进的过程中，树脂作为覆铜板（CCL）的“血液”，正经历一场从“能用”到“极致低损耗”的技术革命。一、 行业背景：为什么树脂现在是“卡脖子”环节？很多人以为PCB（印制电路板）只是被动的“板子”，但在AI时代，它其实是连接GPU、CPU、存储芯片的“高速公...

【东北计算机】树脂涨价开始，PCB上游材料持续通胀 🌟事件：CCL龙头建滔积层板发函，板料及pp半固化片价格统一上调10%，#主因是上游树脂、电子玻纤布等核心原材料“价格暴涨且供应紧张”。此次涨价本质是上游原材料成本压力的显性传导。#我们重申对核心原材料环节（树脂、电子布、铜箔、添加剂）的看好。本轮涨价验证了其基本面的强势。 1️⃣...