——二月收官涨价主线贯穿，三月避险与成长双轮驱动2026年2月A股以沪指月涨1.09%、深成指涨2.04%收官，节后成交额连续4日破2.2万亿，增量资金入场明确。但周末美伊局势升级、美股科技股承压，全球资本大挪移下，三月A股将呈现“避险情绪升温+政策主线博弈”的双重特征。一、二月盘面复盘：涨价主线成核心，资源与科技共舞2月27日（二月收官日），沪指收4...

一、核心结论2026年，华为昇腾正从“国产替代备胎”升级为“全球AI算力主选”，DeepSeek V4优先适配、字节等大厂万卡集群订单落地、昇腾**芯片量产等事件，共同驱动产业链进入量价齐升的兑现期。我们建议聚焦两条主线：1. 高确定性α：直接绑定昇腾的核心生态链企业，订单能见度高，受益于导入量翻倍。2. 高景气β：AIDC基础设施与上游环节，与全球A...

美国与伊朗的第三轮间接谈判26日在瑞士日内瓦举行。谈判未达成协议，但各方作出积极评价，并宣布计划3月2日在奥地利首都维也纳继续进行技术讨论。谈判同日，特朗普据称听取了军方有关对伊朗军事选项的报告。美国总统特朗普27日表示，他“不满意”当前伊核谈判进展，但尚未就是否对伊朗发动军事打击作出最终决定。北京时间2月27日晚，中国驻伊朗使馆紧急发布安全提示，提醒...

1、明阳电路：公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，拥有PCB全制程的生产能力，专注于印制电路板小批量板的制造。先后在深圳、德国、珠海(筹)建立生产制造基地，并在美国和德国建立销售平台，销售区域涵盖欧洲、美洲及东南亚的多个国家及地区2、菲利华：公司目前研发的超薄石英电子布产品正处于客户端小批量测试及终端客户的认证阶段3、航天发展：公司位...

一、板块热议：涨价：近期，钨、稀土、染料等品种价格持续上涨。（江钨装备、章源钨业、中钨高新、包钢股份、北方稀土等）化工：美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨。（金正大、澄星股份、六国化工、和邦生物、赤天化等）半导体芯片：盛合晶微IPO过会，计划募集资金48亿元，用于三维多芯片集成封装项目、超高密度互联三维...