科技线短缺材料汇总 · 概念股全景

涵盖领域：印制电路板（覆铜板、ABF载板、环氧/PPO树脂、电子布、光纤光缆）、光模块（磷化铟、铌酸锂、光芯片、法拉第旋光片）、电子元器件（MLCC、超级电容、钽电容、电感、电阻）、芯片半导体（硅片、六氟化钨、溅射靶材、零部件、氮化铝粉体）、AI变压器、PCB钻针、金刚石散热材料等。

核心逻辑：AI算力扩张驱动上游材料需求爆发，国产替代+供需缺口，价值重估。

核心逻辑：AI算力扩张 → 材料需求爆发 → 国产替代加速

覆铜板（CCL）及HVLP铜箔

代码名称核心概念 / 备注
sh600183生益科技CCL覆铜板全球市占率第二，12%；ABF膜产能第一；覆铜板A股营收第一。
sz002636金安国纪CCL覆铜板全球市占率第九，3%；覆铜板全球市占率第七，4%。
sh688519南亚新材CCL覆铜板全球市占率第九，3%；覆铜板A股营收第三，29.87亿。
sh603186华正新材ABF膜产能第二；覆铜板A股营收第四，24.92亿。
sh600110诺德股份HVLP铜箔进度第四，可生产5G高频高速PCB用HVLP铜箔；铜箔龙头。
sh603256宏和科技高端电子布客户包括斗山电子；极薄电子布进度国内第一，完成量产。
sz002741光华科技国内PCB电子化学品龙头，连续11年民族品牌第一名。
sz301389隆扬电子HVLP铜箔处于验证阶段；深耕电磁屏蔽，约70%收入来自苹果。
sh603062江南新材PCB板电镀用铜基材全球市占率24%，国内41%。
sz002552宝鼎科技HVLP铜箔一期项目预计年内投产；覆铜板A股营收第七，7.47亿。
sh688728德福科技HVLP铜箔进度第二，已实现出货；锂电铜箔市占率国内前二。
sh688388嘉元科技HVLP取得技术突破；4.5μm铜箔量产能力。
sz301150中一科技高频高速铜箔已出货并销售；锂电铜箔领先企业。
sz300020密封科技进入斗山电子配套体系并供货；发动机密封垫片领先。
sz301176逸豪新材HVLP铜箔已送样认证；主营电子电路铜箔。
sz301217铜冠铜箔HVLP铜箔进度第一，已批量供货；PCB铜箔、锂电铜箔双轮驱动。
sz300538同益股份代理斗山品牌FPC材料；化工及电子材料服务商。
sh601208东材科技环氧树脂产能第四，0.52万吨/年；PCH产能第一，3500吨/年；BMI全球产能第一，3700吨/年。
sh688603天承科技水平沉铜专用化学品营收3.38亿；PCB电子化学品。
sz301630同宇新材环氧树脂产能第二，4.32万吨/年。
sh603002宏昌电子环氧树脂产能第一，15.5万吨/年；覆铜板A股营收第六，9.66亿；PPO树脂产能第二，500吨。
sh605589圣泉集团环氧树脂产能第三，2.72万吨/年；PPO树脂产能第一，1800吨；合成树脂龙头。
sh603330道生天合参股8%上海道宜半导体，主营芯片封装环氧塑封材料。
sh603021ST华鹏8万吨环氧树脂产能线建设中；日用玻璃龙头。
sh603256宏和科技极薄电子布进度国内第一，完成量产；全球少数掌握高端电子布全套工艺。
sz002080中材科技第三代电子布已送样英伟达；风电叶片龙头，玻纤销量第二，133.64万吨。
sz001359平安电工第三代电子布已送样英伟达；云母绝缘材料龙头。
sh600176中国巨石电子布销量A股第一，8.75亿米；玻纤销量第一，302.5万吨；玻璃纤维龙头。
sz301526国际复材电子布销量A股第二，2.15亿米；玻纤销量第三，107万吨。
sz300395菲利华第三代电子布全产业布局，打通高纯石英砂-电子布产业链；国内石英玻璃龙头。
sh600545卓郎智能拥有全流程纺纱设备，有望切入电子布设备；纺纱设备龙头。
sz003036泰坦股份电子布织布机；纺织机械。
sh603668天马科技覆铜板A股营收第九，2.18亿（原中英科技，但代码不符，暂保留中英科技）
sz300936中英科技覆铜板A股营收第九，2.18亿；高频通信材料。
sz002579中京电子ABF膜产能第三。
sh600186莲花控股公司产品包括ABF膜。
sh600500中化国际收购企业从事PPO树脂业务。
sh688598金博股份新切入氮化铝粉体。

ABF载板

代码名称核心概念 / 备注
sz002436兴森科技ABF载板产能第一。
sz002916深南电路ABF载板产能第二。
sh600183生益科技ABF膜产能第一（已在上方列出，此处不重复）
sh603186华正新材ABF膜产能第二（已列）
sz002579中京电子ABF膜产能第三（已列）
sh600186莲花控股产品包括ABF膜（已列）

光纤光缆及上游材料

代码名称核心概念 / 备注
sh601869长飞光纤光纤市占率全球第二，11.3%；全球前十大厂商之一。
sh600522中天科技光纤市占率全球第六，7.9%；海缆综合解决方案龙头。
sh600487亨通光电光纤市占率全球第三，8.9%；海缆、光纤光缆A股第二。
sh600498烽火通信光纤市占率全球第七，7.7%；全球唯一集光通信三大战略技术于一体。
sz002491通鼎互联康宁光纤光缆代工厂商；光纤光缆营收6.12亿。
sz000070特发信息康宁光纤光缆代工厂商；光纤光缆营收29.31亿。
sh603618杭电股份无人机用光纤。
sh600105永鼎股份光纤光缆相关产品，营收8.22亿；高温超导带材产能扩张。
sh600869远东股份光纤光缆相关产品。
sh603938三孚股份高纯四氯化硅产能第一，3万吨。
sh600596新安股份四氯化硅规划产能4万吨。
sh605366宏柏新材四氯化硅规划产能2万吨。
sh603281江瀚新材四氯化硅规划产能1万吨。
sh600345长江通信持股15.82%长飞光纤。
sz300265通光线缆光纤光缆营收6.57亿；航空航天耐高温电缆。
sh603042华脉科技光纤光缆营收4.07亿；信息网络基础设施。
sz300252金信诺光纤光缆营收8.31亿；主导制定线缆国际标准。
sz000586汇源通信光纤光缆营收2.58亿；光缆专利。
sz300710万隆光电光纤光缆营收1.44亿；有线电视网络设备。

光模块及关键材料（磷化铟/铌酸锂/光芯片/旋光片）

代码名称核心概念 / 备注
sz002428云南锗业磷化铟衬底产能第一，15万片。
sz000060中金岭南磷化铟衬底产能第二，12万片（规划）。
sh600206有研新材磷化铟衬底产能第三，2万片；靶材龙头。
sh600703三安光电磷化铟外延产能第一，7.2万片。
sz002023海特高新磷化铟外延产能第二，1.8万片。
sh600330天通股份铌酸锂材料进度第一。
sz002222福晶科技铌酸锂材料进度第二；法拉第旋光片产能第一。
sz002384东山精密高速光芯片市占率第一，4.4%。
sh688498源杰科技高速光芯片市占率第二，1.3%。
sh688048长光华芯高速光芯片市占率第三，0.8%。
sz000988华工科技高速光芯片市占率第四，0.4%。
sz002281光迅科技高速光芯片市占率第五。
sh688313仕佳光子无源光芯片市占率第一。
sz300548长芯博创无源光芯片市占率第二。
sh688195腾景科技法拉第旋光片产能第二。

电子元器件（MLCC/超级电容/钽电容/电感/电阻）

代码名称核心概念 / 备注
sz300408三环集团MLCC电容市占率第一，2.5%；电阻营收A股第二。
sz000636风华高科MLCC电容市占率第二，1.9%；电阻营收A股第一；电感市占率A股第三，2.34%。
sh603267鸿远电子MLCC电容市占率第三。
sh603678火炬电子MLCC电容市占率第四。
sz300285国瓷材料MLCC陶瓷粉市占率第一，10%。
sh605376博迁新材MLCC镍粉市占率第一。
sh600367红星发展MLCC碳酸钡市占率第一。
sz002859洁美科技MLCC离型膜市占率第一，1%。
sz002585双星新材MLCC离型膜相关产品。
sz002975博杰股份MLCC检测设备市占率第一。
sh601766中国中车超级电容市占率第一，21%。
sz002484江海股份超级电容市占率第二，8%；铝电解电容市占率第一，7%。
sz000723美锦能源超级电容活性炭产能第一，1000吨（规划）。
sz300174元力股份超级电容活性炭产能第二，750吨（投产）。
sh603989艾华集团铝电解电容市占率第二，6%。
sh603115海星股份铝电解电容电极箔市占率第一，9.1%。
sh600673东阳光铝电解电容电极箔市占率第一，9.1%。
sh600888新疆众和铝电解电容电极箔市占率第二，5.7%。
sz002138顺络电子电感市占率A股第一，16.57%。
sz300319麦捷科技电感市占率A股第二，2.91%。

芯片半导体（硅片/六氟化钨/靶材/零部件/氮化铝）

代码名称核心概念 / 备注
sh688783西安奕材半导体硅片市占率第一，6.87%。
sz002129TCL中环半导体硅片市占率第一，6.77%。
sh688126沪硅产业半导体硅片市占率第一，6.29%。
sh605358立昂微半导体硅片市占率第一，2.90%。
sh688432有研硅半导体硅片市占率第一，0.97%。
sh688233神工股份刻蚀单晶硅市占率第一。
sz003026中晶科技3-6英寸分立器件硅片市占率第一。
sh688584上海合晶半导体硅片领先企业。
sh688146中船特气六氟化钨产能第一，2230吨。
sh600378昊华科技六氟化钨产能第二，700吨。
sh688549中巨芯六氟化钨产能第三，600吨。
sz300346南大光电六氟化钨产能第四，500吨。
sz002971和远气体六氟化钨验证阶段。
sz300666江丰电子靶材营收第一，28.5亿；半导体靶材市占率A股第一，10.2%；半导体零部件营收第三，10.84亿。
sz300263隆华科技靶材营收第二，7.82亿；两款靶材通过三星验证。
sz300706阿石创靶材营收第三，5.69亿；切入半导体领域。
sh688530欧莱新材靶材营收第四，2.64亿；切入半导体领域。
sh600206有研新材靶材市占率A股第二，6.8%；国内超高纯金属靶材龙头。
sh688409富创精密半导体零部件营收第一，29.93亿。
sh688605先锋精科半导体零部件营收第二，11.66亿。
sz301611珂玛科技半导体零部件营收第四，8.87亿。
sh688596正帆科技半导体零部件营收第五，8.56亿。
sz003043华亚智能半导体零部件营收第六，5.55亿。
sh600353旭光电子氮化铝粉体产能第一，500吨。
sh688598金博股份新切入氮化铝粉体。
sz003031中瓷电子氮化铝基板市占率第一。

AI变压器

代码名称核心概念 / 备注
sh601179中国西电2.4MW固态变压器供应“东数西算”核心节点。
sh688676金盘科技AI变压器国内市占率第一，4.46%；干式变压器龙头。
sh601126四方股份固态变压器订单超30亿元，为阿里张家口智算中心供货。
sz002112三变科技为马斯克xAI超算中心提供500kV主变压器。
sz002922伊戈尔AI变压器国内市占率第四，2.37%；组串式逆变器深度绑定华为。
sz301120新特电气与维谛技术联合研发2MW SST，通过腾讯清远数据中心测试。
sz000533顺钠股份AI变压器国内市占率第三，2.68%。
sh603861白云电器子公司为光能源完成数据中心用SST研发，挂网测试中。
sh600089特变电工AI变压器国内市占率第二，4.05%；变压器行业龙头。

PCB钻针及设备

代码名称核心概念 / 备注
sz301377大族数控PCB专用设备营收33.43亿；钻孔机龙头。
sh688630芯碁微装PCB专用设备营收7.81亿；直写光刻设备。
sh688257新锐股份拟并购PCB刀具公司慧联电子（第三大PCB刀具商）。
sz301021英诺激光推出PCB激光打孔设备。
sz300762民爆光电拟并购PCB钻针公司厦门厦芝、江西麦达。
sz300776帝尔激光PCB激光打孔设备开发中。
sz000657中钨高新PCB钻针市占率全球第二，18%；硬质合金刀具龙头。
sz301377鼎泰高科PCB钻针市占率全球第一，27%；全球钻针龙头。
sh688700东威科技PCB专用设备营收4.9亿；电镀设备。

金刚石散热材料

代码名称核心概念 / 备注
sz000519中兵红箭超硬材料市占率A股第一，38%；超硬材料产销量世界第一。
sh600172黄河旋风产业进度A股第一，已量产最大8英寸散热热沉片；超硬材料市占率第二，24%。
sh600509天富能源参股天科合达9.09%，培育钻石在胖东来售卖。
sz301071力量钻石超硬材料市占率第三，8%；培育钻石重要利润增长点。
sh688028沃尔德金刚石微钻可用于PCB板加工；超硬刀具。
sh605580恒盛能源控股子公司桦茂科技专注于MPCVD法生长金刚石。
sz300179四方达MPCVD设备产能A股第一，100台；复合超硬材料龙头。
sh601399国机重装产品包括六面顶压机；重型装备。
sz002046国机精工MPCVD设备产能A股第二，80台；航天轴承龙头。
sz300316晶盛机电全自动金刚石生长炉研发成功；光伏长晶龙头。

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