周末又发酵了孙哥看好物理AI的消息，俗话说：孙哥的项目你不要参与，孙哥的眼光你还是要相信的。

孙哥关于物理AI的原话：普通虚拟AI红利结束，未来3年唯一主线是物理AI（具身智能）。

他还宣称准备10亿美金布局物理AI八大方向：人形机器人、工业仿真、3D视觉、自动驾驶、执行器、无人机、空间计算、能源。

所谓物理AI，用最直白的话说，就是让AI走出屏幕和对话框，真正进入现实世界：能看、能动、能干活。英伟达CEO黄仁勋在2026年CES上说：“物理AI的‘ChatGPT时刻’已经到来。”申万宏源更直接，把2026年定义为“物理AI脱离屏幕AI的关键元年”。

一、算力/芯片/平台层（底座）

工业富联（601138）：英伟达AI服务器核心代工，全球市占率40%+，提供物理AI训练底层算力。

浪潮信息（000977）：国内AI服务器龙头，支持物理AI大模型训练与工业仿真，推出边缘AI服务器适配AGV/机器人端侧算力。

智微智能（001339）：英伟达Jetson/Isaac SIM深度合作，边缘AI算力盒，机器人虚拟仿真与数据合成。

中科创达（300496）：Jetson+DRIVE双授权，端侧物理感知与决策，世界模型适配物理AI。

寒武纪（688256）：AI芯片，物理AI训练/推理国产替代，适配仿真与具身训练。

摩尔线程（688795）：国产GPU，物理仿真与具身训练算力，支持多物理场渲染。

中科曙光（603019）：算力基建+液冷，物理AI训练集群，国产算力生态核心。

华如科技（301302）：XSim体系军事物理AI，XSimVerse大模型+数字战场，军工仿真龙头。

紫光股份（000938）：新华三算力网络+液冷超节点，支撑物理AI万卡集群训练与数字孪生场景落地。

二、仿真/数字孪生/软件（训练场）

索辰科技（688507）：国产CAE仿真龙头，推出"天工·开物"物理AI平台，提供多物理场仿真与人形机器人虚拟训练环境。

凡拓数创（301313）：AI+3D数字孪生引擎，具身智能训练场，机器人动作迭代训练。

天娱数科（002354）：Behavision平台空间智能，MaaS模式物理AI模型服务。

金现代（300830）：工业AI平台，物理规则推理引擎，设备预测性维护，英伟达边缘计算合作。

华力创通（300045）：仿真测试平台，模拟极端场景，北斗+惯性导航，高端装备闭环验证。

四维图新（002405）：高精度地图+数字孪生，交通场景物理AI数据服务，动态环境感知。

超图软件（300036）：GIS基础平台厂商，多源空间数据融合构建数字孪生场景，为物理AI提供结构化空间数据底座。

阿尔特（300825）：联合英伟达将Omniverse引入机器人/整车开发，构建高精度物理模拟环境。

三、感知层（物理世界“感官”）

奥比中光（688322）：3D视觉龙头，亚毫米级空间感知，适配Optimus等人形机器人。

凌云光（688400）：机器视觉+物理仿真，工业/机器人感知训练，3D成像与检测。

天准科技（688003）：Jetson核心伙伴，边缘计算控制器，自动驾驶/工业机器人感知。

海康威视（002415）：机器视觉+物流机器人，电商/制造大规模落地，物理环境视觉理解。

柯力传感（603662）：国内力/称重传感器龙头，六维力传感器批量出货，布局人形机器人触觉/关节力感知。

利亚德（300296）：旗下OptiTrack光学动作捕捉系统，为银河通用、优必选等人形机器人训练中心提供动作数据采集基建。

四、执行层（物理世界“肌肉”）

拓普集团（601689）：Optimus线性执行器总成独家，汽车底盘+机器人执行器，英伟达运动控制合作。

绿的谐波（688017）：谐波减速器龙头，Optimus肩肘关节核心供应商，精密运动控制。

汇川技术（300124）：工业自动化龙头，机器人专用伺服系统，动态响应速度提升5倍。

埃斯顿（002747）：工业机器人全产业链，物理AI力控算法，特斯拉上海工厂渗透率35%。

三花智控（002050）：精密控制元件，Optimus关节模组，0.01毫米级精准控制，5万台量产订单。

新时达（002527）：AGV +工业机器人，汽车厂订单密集，物理AI路径规划落地。

双环传动（002472）：RV减速器+精密齿轮龙头，为人形/工业机器人关节提供高刚性减速传动方案。

兆威机电（002913）：微型传动系统龙头，推出17自由度仿生灵巧手，布局人形机器人手指执行模组。

鸣志电器（603728）：全球控制电机与驱动系统供应商，混合式步进电机、伺服电机广泛用于机器人关节与运动控制。

卧龙电驱（600580）：战略投资智元机器人，布局具身智能机器人电机及驱动系统。

五、机器人/终端应用层（载体）

科沃斯（603486）：商用清洁+仓储搬运机器人，海外扩张快，物理AI自主导航。

石头科技（688169）：商用扫地+物流机器人，技术壁垒高，物理AI环境适配。

拓斯达（300607）：AI驱动协作机器人，自主路径规划，物流制造场景商业化。

科大讯飞（002230）：研发"物理世界理解模型"，多模态语音+CV交互让人机协作中机器人能理解并操作物理对象。

中控技术（688777）：流程工业自动化龙头，推进工业装置从自动化向L3/L4自主运行演进，融合工业AI与物理过程控制。

东方精差（002611）：参股嘉腾机器人，生成式AI激光叉车亮相英伟达CES，布局智能物流物理AI应用。

软通动力（301236）：参投智元机器人，联合研发具身智能计算平台及人形机器人产品。

天奇股份（002009）：与银河通用机器人成立合资公司，共推具身智能机器人在汽车/3C工业场景落地。

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