日本或将暂停对华出口光刻胶，国产光刻胶需要重点关注
南大光电（300346）核心逻辑，聚焦平台型关键半导体材料龙头、国产替代刚需、业务梯队互补主线。一、核心定位：稀缺多品类半导体关键材料平台南大光电是国内少数同时规模化落地金属有机前驱体（MO源/先进前驱体）、高纯电子特气、193nm ArF光刻胶三大晶圆制造核心耗材的企业，直击芯片制造“卡脖子”环节，客户覆盖中芯国际、长江存储、华虹等头部晶圆厂，绑定大...
🥇通信 | 核心推荐目标持续得到市场验证，#AI算力戴维斯双击关键阶段再次关键发声！
1、#光模块/NPO/CPO/光芯片：算力无疆、光联不止。25年初开始我们就淡化龙头的光模块标签、不断强化AI光互联的全球龙头地位和持续进化（都已持续验证）。展望未来：1）推理tokens持续高增，800G和1.6T需求将持续上修；2）scale-up释放光互联增量需求的初期阶段，未来放量将有望持续超预期；3）光互联新技术、新产品迭代有望持续加速释放需...
AI算力带飞功率半导体，全行业阶梯式调价开启新周期，功率半导体核心标的梳理
近日，扬杰科技、宏微科技先后发布年内第二轮调价通知，华润微、士兰微、新洁能、捷捷微电、立昂微等国内头部厂商也陆续释放不同幅度的调价信号，叠加海外功率半导体龙头普遍完成两轮涨价，国内功率半导体行业正呈现清晰的分批次、阶梯式涨价态势。这轮行情的本质，从来不是单一厂商的“涨价函”催化，也不是消费电子的弱复苏带动，而是AI数据中心把功率半导体从过去绑定新能源车...
PVA光学膜 — 打破日本垄断的"卡脖子"突破
双欣材料其他业务有哪些亮点？AI生成思考结束除了MLCC认证这个尚不确定的"期权"之外，双欣材料其实已经有一批确定性更强、已经开始贡献业绩的业务亮点。我帮你系统梳理一下。🌟 一、已落地放量、确定性强的业务1. PVA光学膜 —— 打破日本垄断的"卡脖子"突破这是双欣材料最硬核的国产替代亮点之一：技术地位：PVA光...