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交易计划栏目简介

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科技自主立芯时，最全国产科技链梳理

科技自主立芯时，最全国产科技链梳理

国产算力里程碑式突破

国产AI算力崛起，华为昇腾产业链全景分析与核心概念股梳理

国产算力大涨，重申强调国产算力&AIDC投资机会：国产AI算力空间广阔

全球CPU市场掀起涨价潮

涨价潮下的一季报表现亮眼，CPU产业链全景分析与核心概念股梳理

光模块：需求爆发的“直接体现”

和“光”同行！一天吃透【光模块】4 大核心设备（附核心公司）

国内磷化铟+薄膜铌酸锂10家正宗龙头

光模块产能瓶颈材料——磷化铟，产业链全景分析

全面看好锂电新一轮大周期

5月看好锂电

能源革命→储能→锂电池景气度

深度！【东吴电新】电动车25年及26Q1财报总结：动储需求超

【东吴电新】碳酸锂周度更新（4.24-4.30）：本周继续小幅累库，需求上修进一步刺激锂价

存储行业正经历上升周期

AI革命重塑存储价值，结构性升级主导增长。

存储器芯片（行业更新）

芯片半导体概念股梳理

PCB相关细分梳理

PCB上游材料之电子布

PCB上游材料之树脂

一些宏观/行业信息：

达里欧：未来两年“风险极高”，“AI、美债和地缘”合成风暴，投资者择时不会成功

业绩披露期过后，“科技成长”与“涨价题材”将何去何从？

0503 - 4月天风电新热门行业研报汇总，5月金股，一季度牛散持仓

国金证券-玻璃基板行业深度：封装破局，玻璃为基

一些个股逻辑汇总：

福达合金涨停：Q1业绩大超预期，单季度利润释放全年预期利润

【中信汽车】潍柴动力：表观业绩符合预期、大缸径发动机贡献增量

重视光模块散热龙头【富乐德】，全新的蓝海赛道看翻倍空间！

机构资金尾盘抢筹！理奇智能：锂电制浆龙头坐拥50亿订单！半导体+精化复合材料！

鼎胜新材点评：涨价落地&结构调整&库存收益共振兑现业绩，重视钠电产业化预期！

【申万宏源电子】弘景光电：与智元达成战略合作，重点关注AI光无源器件突破

业绩爆发与生态升维：深圳华强作为国产算力核心龙头的深度研究报告

争光股份

杰瑞股份：与FTAI战略合作，拓展燃机机头来源

禾盛新材

英杰电气

新股：

振宏股份（920200）：锻造风电主轴+风电

1、公司专注于锻造风电主轴和其他大型金属锻件的研发、生产和销售，产品广泛应用于风电、化工、机械、船舶、核电等多个领域。

2、公司是全球锻造风电主轴市场前三大供应商之一，2024 年风力发电机组主轴锻件全球市占率 9.63%、国内市占率 18.60%，风电主轴可适用 1.5MW-9.5MW 等多种陆上风力发电机规格，与远景能源、运达股份、明阳智能、三一重能、上海电气等下游头部厂商达成稳定合作关系。

3、公司紧跟风电大型化发展趋势，9.5MW 锻造风电主轴已实现批量销售，6MW 及以上规格主轴收入占比由 2022 年的 10.31% 提升至 2025 年 1-6 月的 35.31%，在大型化风电主轴领域占据较强先发优势。

春光集团（301531）：软磁铁氧体磁粉+电源产品

1、公司主营业务为软磁铁氧体磁粉的研发、生产和销售，并沿产业链发展软磁铁氧体磁心、电子元器件和电源等产品，产品终端应用于新能源汽车及充电桩、智能家居及智能家电、通信电源及通信设备、绿色照明、光伏储能、物联网、医疗等领域。

2、公司是国内软磁铁氧体磁粉行业龙头，2022-2024 年销量均位居国内首位，2024 年市占率达 12.80%；公司高磁导率铁氧体电子材料全国规模最大、品种最全，国内市占率达 70% 以上。

3、公司依托磁粉业务基础，构建了 “磁性材料 - 磁心元件 - 电子元器件 - 电源产品” 的垂直产业链发展模式，电源产品为重点拓展业务板块，2025 年推出 BMS 相关产品、灌胶类产品及 300W 大功率产品，拟通过募投项目新增电源产能 320 万个 / 年。

长裕集团（603407）：锆制品+氧氯化锆+特种尼龙+特种陶瓷制品

1、公司长期致力于锆类产品、特种尼龙产品、精细化工产品的研发、生产和销售，主要产品包括氧氯化锆、碳酸锆、氧化锆、纳米复合氧化锆、特种尼龙、长碳链二元酸等。

2、公司构建了锆制品与特种尼龙的 “双链” 一体化发展格局，氧氯化锆产能规模全球最大，拥有7.5万吨/年氧氯化锆产能，2024 年国内市场份额高达 30%，产量位居全球及国内市场第一。

3、公司为国内少数掌握凝胶水热法生产高质量纳米级钇稳定氧化锆的锆材料供应商，拥有 1.5 万吨 / 年特种尼龙聚合产能，牌号覆盖 50 余种，部分产品技术指标比肩杜邦、瑞士 EMS 等国外特种尼龙巨头。

4、公司锆制品产业链向下游特种陶瓷制品延伸，特种陶瓷中试生产线已具备小批量生产义齿用氧化锆瓷块产品的能力；特种尼龙产品向高性能尼龙弹性体制品拓展，已通过中试生产线进行小规模生产，部分产品性能与国外产品相近。

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