🌟【东吴机械周观点】看好AI发展和国产化带来的ATE测试机历史性机遇；推荐高景气的燃气轮机产业链👉【半导体设备】AI发展带动测试机量价齐升，看好国产设备龙头受益CPU、GPU芯片复杂度提升带动测试内容与时长增加，推动SoC测试机量价齐升；HBM催生高速、多通道存储测试需求。爱德万预计26年全球存储与SoC测试机市场突破120亿美元。推荐：长川科技、华峰...

🌟核心背景：露笑科技是国内少数掌握碳化硅衬底全链技术的企业，6英寸已量产、#8英寸车规级2026年量产目标、12英寸2026年2月突破。比亚迪签3年长协保底50万片/年，但当前实际年产不足2万片，产能爬坡是核心矛盾。2026年6月30日合肥一期项目完工是关键验证节点。🔥功率器件SiC：8英寸车规量产意味着多大弹性？1）当前6英寸年产2万片，合肥一期规划...

【未知来源】光力科技，立志做中国的Disco 划片机交付同比增长300%，受益于下游封测厂景气度高涨&海外龙头Disco交付周期拉长影响，公司划片机订单持续向好，今年1-2月单月出货量均在40台左右（去年同期每个月不足10台），同比增长超过300%，且展望全年，下游客户交付诉求将维持高位； 积极扩充核心耗材刀片产能，划片机核心耗材刀片全球的需求...

【东吴证券】研报摘要：1、推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。2、投资要点：【燃气轮机】特朗普鼓励大厂自建电源，重...