字节AI基建支出增至2000亿（+25%）
字节AI基建支出增至2000亿（+25%）+内存涨价，利好IDC/算力租赁、服务器/网络、液冷/电源、存储芯片、AI芯片五大链，核心标的如下（按受益弹性排序）：一、IDC/算力租赁（最纯正，字节预算最大投向）润泽科技(300442)：字节第一大IDC，收入占比64%+；承接字节50%新增AI算力，廊坊智算中心为豆包/Seedance核心底座，10年长单...
字节拟投资1778亿元建设数据中心，关注AIDC算力链机遇
继豆包商业化后，据泰国BOI信息，字节跳动拟投资1778亿元用于数据中心建设，该项目将在曼谷、北榄府、北柳府新增服务器，我们认为市场或低估了国内互联网大厂进行AIDC产业链扩张的需求量，建议关注液冷、电源、AIDC、算力租赁等厂商投资机遇。算力租赁/AIDC：行业空间直接受益于国内算力需求扩张国内模型迭代大背景下Token消耗量持续高涨，高端算力卡涨价...
行云科技、润泽科技都拿不到英伟达的卡
目前市场都在传哪几家公司是英伟达NCP（NVIDIACloudPartner），其中就重点包括行云科技、润泽科技。说润泽自身是NCP，海外子公司也是。行云控股公司行云集团是NCP。但是，查证的结构都不是！！！！首先来看英伟达NCP中国：就这么10个，里面有润泽吗？？没有，我一个一个公司搜索，没有一个公司与润泽有关系。新加坡和香港呢？请看图：一共7个，全...
算力租赁关键是看拿卡的能力
NCP是英伟达（NVIDIA）官方授予的顶级认证资质，全称是 NVIDIA Cloud Partner（英伟达云合作伙伴）。资质属性：这是英伟达面向云服务商与 IDC（互联网数据中心）厂商的专属顶级认证，全球仅数十家，国内目前仅 5 家企业获得此资质。核心价值：具备 NCP 资质的企业，可优先获得高端 GPU（如 B300、H200）的配额分配、原厂技...