【天风电新&汽车---孙潇雅】科技的全面扩散+中线价值成长-出海-0419
本周观点延续上周，对风偏更加乐观，还是围绕AI全面扩散+另一条线看好中线价值成长继续选择出海。而低位的主题方向：先固态、太空光伏，再机器人。1、【AI】-继续看好低估值、涨价、新技术缺电继续看好，观点无变化不再赘述，其他如下：✅低估值：【海亮股份】-北美不仅有铜管，6月预计逐步新增铜排、铜管件，其中铜排客户-施耐德+s &s 下游电力为主，VR...
【天风电新】再谈麦米、欧陆通、江海投资机会
———————————上周四光宝科技跌停，产业链了解或因丢失xAI订单（包含超容规模约1000–2000套）所致。这是光宝第二次出现这个情况，同时我们了解M快速承接该批订单，并已向J电容公司采购超容积极响应。🌼分析：国产厂商加速替代：✅国内电源龙头承接订单并非偶然，而是加速替代光宝、抢占国产AI电源/超容份额的核心举措，明确目标跻身全球AI电源领域to...