环节弹性最大的细分方向-模拟芯片
国内光模块模拟芯片看两个方向： 一、海外龙头供应链的0-1国产突破 二、高价值量品类的客户渗透加速1、【帝奥微】1）增量1：没有突破Coherent之前，国内模拟芯片在光模块激光器供应链几乎空白。当下帝奥微成为国内首个打入Coherent核心供应链的厂商——去年完成审厂并通过模拟开关、负载开关、运放等7颗料号认证，五一假期期间模拟开关正式拿到订单，从“...
4月27日复盘笔记：PCB\u002F算力硬件\u002F芯片\u002F半导体\u002F机器人\u002F玻璃基板\u002F绿电等
目录1、重磅财经信息2、大盘表现3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息①1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额16960.4亿元，同比增长15.5%。②国家能源局：截至3月底我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2148.1万个 同比增长46.9%。③花旗：2026年第二季度布伦特原油均价的基准情景预测上调至每桶110美元。二、大盘表现沪指涨0....
帝奥微：光模块高端化推升电芯片与AFE价值占比。补涨光芯片！
光模块成本结构演进：高端化推升电芯片与AFE价值占比光模块成本结构随传输速率提升发生显著变化。在低端光模块中，核心光芯片成本占比约为30%；而在400G、800G及以上的高端光模块中，光芯片成本占比跃升至50%-70%。同时，包含DSP、AFE在内的电芯片成本占比达10%-30%，且随高端化趋势持续上升。AFE芯片虽在整体BOM中绝对占比不大，但在OC...