光纤上游材料：AI算力驱动的\
光纤上游材料正处于供需错配与国产替代双重共振窗口。2026年全球光纤需求预计达5.77-6.8亿芯公里，有效供给仅5.0-5.7亿芯公里，缺口超1亿芯公里，缺口率超16%。G.652.D单模光纤价格从2025年底不足20元/芯公里飙升至100元/芯公里以上，涨幅超400%。行业扩产周期长达18-24个月，新增供给长期稀缺，高景气至少延续至2027年底。...
英伟达入股康宁，光通信产业链解析
英伟达32 亿美元入股康宁，A股光通信产业链迎来重大机遇。2026年5 月6 日，英伟达与康宁宣布达成多年期商业与技术合作伙伴关系，英伟达总投资上限32 亿美元，其中首期5 亿美元获得300 万股康宁普通股，另有27 亿美元追加投资权。康宁将在美国新建3 座工厂，把光连接产能提升10 倍，光纤产能扩大50% 以上。此次合作聚焦CPO（共封装光学）技术，...
光通信最好的时代-一季度总结和展望
光通信行业迎来高景气周期，需求爆发式增长，供需紧张带动涨价。光芯片、电芯片成为供给瓶颈，模块厂商积极备货。800G和1.6T光模块需求激增，国内厂商快速崛起。细分领域机会包括光模块龙头、光芯片/器件公司和光纤光缆企业，国产链有望量利齐升。技术迭代加速，谷歌TPU v8推动需求。行业前景乐观，建议布局龙头和拐点方向。1、行业整体判断光通信成为AI算力基础...
4月23日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点：①光通信 ②磷化铟 ③AI硬件 ④国产芯片 ⑤地产 ⑥商业航天 ⑦机器人前瞻：⑧液冷散热 ⑨节能降碳/绿电 ⑩中东局势/能源 ⑪HBM/先进封装 ⑫卫星互联网/6GNo1:盘前热点事件（1-7条为盘面热点 & 8-12条为题材前瞻）~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~一、光通信（10个涨停）◇事件：① 4月22...