算力硬件全攻略 06.23版
算力龙头个股全景图（2026年6月23日最新更新）文档说明：本文档按算力全链路从上游到下游逐层梳理，新增几只股票。图例说明：⚠️ 风险提示 🔴 高危警示 🆕 本次新增本次更新说明新增标的加入层级核心逻辑兴森科技（002436）【第五层】IC载板国内稀缺的BT+ABF载板双布局，FCBGA卡位国产算力芯片封装东山精密（002384）【第七层A2】光模块/...
卡日本核心上游！东曹断供氧化锆粉体，氧化锆复刻六氟化钨？
【中信新材料】东曹断供氧化锆粉体，中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇1⃣因中国限制氧化钇出口，东曹的氧化锆粉体生产受到影响，已正式通知爱迪特暂停供应。逻辑和六氟化钨一样，本质是中国限制原料出口→日本下游厂商受到冲击→中国下游厂商抢份额+提价。核心利好国瓷材料和爱迪特、东方锆业。2⃣爱迪特：已经提前布局粉体替代方案并全面落地，新材料可以替代原进口粉体，全线新品...
氧化镝 \u002F 氧化钇 \u002F 氧化锆，核心公司梳理
MLCC的制造中，氧化镝、氧化钇和氧化锆等粉体材料作为陶瓷介质层的掺杂剂或基础材料，通过原子级的晶格替换或微观结构调控，解决纯钛酸钡（BaTiO₃）等基础介质材料温漂大、介损高、耐压差等先天缺陷，从而满足高端电子设备对微型化、高容量和高可靠性的严苛要求。一、氧化镝：高端MLCC的“耐高温核心耗材”核心逻辑：氧化镝是高端MLCC不可或缺的中重稀土掺杂剂。...
长裕集团：mlcc上游供货国瓷，
MLCC（片式多层陶瓷电容器）产业链可分为上游材料，陶瓷粉体占MLCC成本比例30%-40%公司投资万微新材料是一家核心产品为陶瓷粉体，涵盖氧化锆、氧化铝等高性能系列，可用于电子器件、新能源等领域，可提供纳米级、亚微米级及定制化粒径粉体。长裕集团 → 氧氯化锆（ZOC）→ 高纯 / 纳米氧化锆 → 国瓷材料等 → MLCC 介质粉体 → MLCC 电容...